همه شرکت‌ها نیاز دارند تا قالب‌های خاصی برای چاپ و صدور مستندات فروش و مالی خود (فاکتورها، پیش فاکتورها و … ) ایجاد نمایند و آن را به صورت یک قالب همیشگی داشته باشند تا هر بار تنها با یک دکمه بتوانند آن را چاپ نمایند.
علاوه بر این براساس نیاز شما فرم‌هایی ممکن است در نرم افزار ایجاد شده باشد، با ایجاد قالب‌های مناسب می‌توانید آن فرم‌ها را نیز با قالب دلخواه خود خروجی بگیرید.
SarvCRM این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد که با طراحی قالب پیش فاکتور و فاکتور خود بتوانید فاکتورها و پیش فاکتورهای خود را به راحتی به فایل‌های pdf تبدیل کرده، آن‌ها را پرینت بگیرید و یا از داخل نرم افزار آن‌ها را از طریق ایمیل و فکس برای مشتریان ارسال نمایید.
شما می‌توانید از قالب های استاندارد پیش فاکتور و فاکتور رسمی استفاده نمایید و یا قالب خود را در سیستم طراحی نمایید.
مزایای استفاده از قالب ها برای چاپ فرم ها
- برای چاپ پیش فاکتور و فاکتور، لازم نیست کارکنان شما با نرم افزار مالی کار کنند و صدور، تایید و چاپ پیش فاکتور و فاکتور در نرم افزار CRM انجام خواهد شد.
- از فرم‌های اختصاصی ساخته شده خود در نرم افزار، خروجی مناسب تهیه نمایید.
- می‌توانید چند قالب پیش فاکتور و یا فاکتور در سیستم طراحی نمایید که تمامی حالات مورد نیاز شما را پوشش دهد.
- می‌توانید در طراحی قالب‌های پیش فاکتور خود تصاویر مرتبط با محصولات را نیز قرار دهید که تصمیم گیری را برای مشتریانتان راحت‌تر کند.
