با هدف ارائه امکانات بیشتر در جهت مدیریت راحت‌تر فعالیت‌های روزانه کاربران نرم افزار CRM ابری امکانات جدیدی به بخش تقویم اضافه شده است که در ادامه توضیح داده می‌شود.
اضافه کردن دشلت تقویم بر روی کارتابل
برای مشاهده تقویم در کارتابل نرم افزار CRM خود مراحل زیر را انجام دهید:
۱- در صفحه کارتابل خود بر روی گزینه اضافه کردن دشلت‌های سرو کلیک نمایید.
۲- سپس مطابق شکل زیر ابتدا بر روی قسمت ابزارها (شماره ۱ در عکس) کلیک کرده و سپس گزینه تقویم (شماره ۲ در عکس) را انتخاب نمایید.
۳- دشلت تقویم به صورت زیر ظاهر می‌شود.
امکان ایجاد تماس و یا جلسه با کلیک بر روی هر قسمت خالی از تقویم
شما می‌توانید با کلیک بر روی هریک از قسمت‌های خالی تقویم، یک تماس یا جلسه تنظیم کنید.
حال فرض کنید می‌خواهید در روز ۵شنبه ۱۷ تیر ۹۵ و ساعت ۱۲ ظهر یک تماس تنظیم کنید. مراحلی که باید انجام دهید به صورت زیر است:
۱- تاریخ و ساعت مورد نظر را روی تقویم پیدا کرده و بر روی آن کلیک کنید.
۲- صفحه‌ای به صورت زیر باز می‌شود که امکان ایجاد تماس در تاریخ مورد نظر وجود دارد.
امکان مشاهده خلاصه تماس یا جلسه
شما با نگه داشتن موس بر روی قسمت مثلثی مشخص شده در شکل زیر، می‌توانید خلاصه تماس یا جلسه را در تقویم مشاهده کنید.
تغییر زمان جلسات و تماس ها با درگ و دراپ (کشیدن و رها کردن)
شما می‌توانید با کلیک بر روی هریک از تماس‌ها یا جلسات و کشیدن (از طریق موس) آن‌ها را بر روی قسمت‌های موردنظر تقویم جابه‌جا کنید و به نوعی تاریخ آن‌ها را عوض کنید.
امیدواریم یک تقویم شمسی در کارتابل نرم افزار سی آر ام فارسی بتواند به شما بیش از پیش کمک کند.
خوشحال می‌شویم که نظرات خود در مورد امکانات جدید اضافه شده به تقویم و نیز امکاناتی که با اضافه شدن آن‌ها به SarvCRM راحت‌تر می‌توانید از تقویم استفاده نمایید را با ما در میان بگذارید.