تقویم نرم افزار SarvCRM به روز رسانی شد!

با هدف ارائه امکانات بیشتر در جهت مدیریت راحت تر فعالیت های روزانه کاربران نرم افزار CRM ابری امکانات جدیدی به بخش تقویم اضافه شده است که در ادامه توضیح داده می شود.

 

اضافه کردن دشلت تقویم بر روی کارتابل

برای مشاهده تقویم در کارتابل نرم افزار CRM خود مراحل زیر را انجام دهید:

۱- در صفحه کارتابل خود بر روی گزینه اضافه کردن دشلت های سرو کلیک نمایید.

 

 

۲- سپس مطابق شکل زیر ایتدا بر روی قسمت ابزارها (شماره ۱ در عکس) کلیک کرده و سپس گزینه تقویم (شماره ۲ در عکس) را انتخاب نمایید.

 

 

۳- دشلت تقویم به صورت زیر ظاهر می شود.

 

امکان ایجاد تماس و یا جلسه با کلیک بر روی هر قسمت خالی از تقویم

شما می توانید با کلیک بر روی هریک از قسمت های خالی تقویم، یک تماس یا جلسه تنظیم کنید.

حال فرض کنید می خواهید در روز ۵شنبه ۱۷ تیر ۹۵ و ساعت ۱۲ ظهر یک تماس تنظیم کنید. مراحلی که باید انجام دهید به صورت زیر است:

۱-  تاریخ و ساعت مورد نظر را روی تقویم پیدا کرده و بر روی آن کلیک کنید.

 

 

۲- صفحه ای به صورت زیر باز می شود که امکان ایجاد تماس در تاریخ مورد نظر وجود دارد.

 

امکان مشاهده خلاصه تماس یا جلسه

شما با نگه داشتن موس بر روی قسمت مثلثی مشخص شده در شکل زیر، می توانید خلاصه تماس یا جلسه را در تقویم مشاهده کنید.

 

تغییر زمان جلسات و تماس ها با درگ و دراپ (کشیدن و رها کردن)

شما می توانید با کلیک بر روی هریک از تماس ها  یا جلسات  و کشیدن (از طریق موس) آن ها را بر روی قسمت های مدنظر تقویم جابه جا کنید و به نوعی تاریخ آن ها را عوض کنید.

امیدواریم یک تقویم شمسی در کارتابل نرم افزار سی آر ام فارسی بتواند به شما بیش از پیش کمک کند.

خوشحال می شویم که نظرات خود در مورد امکانات جدید اضافه شده به تقویم و نیز امکاناتی که با اضافه شدن آنها به SarvCRM راحت تر می توانید از تقویم استفاده نمایید را با ما در میان بگذارید.