پرش به محتوا
Cropped logo CRM 1.png

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
  • قابلیت لینک پرداخت و فعال‌سازی درگاه پرداخت آنلاین در پورتال ویژن

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد

مدیریت سیستم

  • پورتال نرم افزار سرو
  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • مرتب‌سازی و گروه‌بندی فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر

گزارش‌های پیش‌فرض

قابلیت لینک پرداخت و فعال‌سازی درگاه پرداخت آنلاین در پورتال ویژن

قابلیت حوزه پرداخت آنلاین (در صورت خریداری) امکانات زیر را ارائه می‌دهد:

  1. فعالسازی درگاه پرداخت مشتری به صورت لینک پرداخت و درگاه پرداخت داخل پورتال مشتریان
  2. فعالسازی درگاه پرداخت برمبنای فاکتور یا پیش‌فاکتور
  3. ارسال لینک پرداخت از طریق پیامک یا ایمیل (با شرط داشتن یکی از پنل‌های پیامکی کاوه‌نگار یا sms.ir)
  4. امکان پیاده سازی یادآوری پرداخت به مشتریان از طریق پیامک و ایمیل (با طراحی گردش کار بر اساس سناریوی درخواستی)
  5. به‌­روزرسانی خودکار وضعیت پیش فاکتور یا فاکتور در نرم افزار پس از پرداخت آنلاین
  6. ثبت پرداخت آنلاین در ماژول پرداخت با Reference ID
  7. ارسال پرداخت آنلاین به سپیدار یا راهکاران
  8. گزارش­گیری از پرداخت‌ها و ساخت گزارش‌های اختصاصی

 

نحوه راه اندازی درگاه پرداخت

مشتری لازم است موارد زیر را جهت پیاده سازی درگاه پرداخت در هر دو حالت پورتال و لینک انجام دهد:
  1. تهیه و ارائه پنل پیامکی کاوه­نگار یا sms.ir
  2. تهیه و ارائه درگاه پرداخت آنلاین از شرکت سامان کیش
  3. دریافت (SSL File Certificate ,Private Key, Certificate Chain) دامنه یا زیردامنه معرفی شده به شرکت سامان کیش
  4. ثبت تیکت فعال‌سازی درگاه پرداخت را به تیم پشتیبانی
  5. ارتباط تیم سرونو برای ادامه فرایند استقرار درگاه پرداخت

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

© 2025 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.