پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

مدیریت قراردادهای پشتیبانی

Sarv CRM دو روش  برای مدیریت مسائل مربوط به مشتریان در اختیار شما قرار می دهد:

  1. توسعه و ایجاد انواع مختلف قرارداد پشتیبانی بر اساس انواع مختلف خدمات ارائه شده و یا محصولات فروخته شده به مشتریان
  2. ارائه یک نوع خدمت یا محصول به تمام مشتریان بدون داشتن قراردادهای پشتیبانی . در این موارد فقط از ماژول سرویس ها برای پشتیبانی مشتری استفاده می شود.

steps

 

مدیریت قراردادهای پشتیبانی:

اولین قدم برای ایجاد یک قرارداد پشتیبانی مشخص کردن نوع قراردادهای پشتیبانی است که می­ خواهید ارائه دهید. به این منظور :

  • از منوی اصلی گزینه “بیشتر” را انتخاب و روی “قراردادهای پشتیبانی” کلیک کنید.
  • بر روی “قراردادهای پشتیبانی” از نوار ماژول ها رفته و “ایجاد قرارداد پشتیبانی” را انتخاب کنید.

contract

فرمی به صورت زیر باز می شود:

contract2

در این قسمت هر نوع قراردادی را بر اساس نیازهای شرکت خود می توانید ایجاد کنید. برای مثال : قراداد برنزی ، نقره ای و طلایی

هر قرارداد باید بر اساس یک معیاری تعریف شود. برای مثال بر اساس واحد ساعت ، روز و یا حوادث رخ داده مشخص می شود.

بر اساس این معیارها مشخص می شود که هر مشتری به چه نحو و میزانی خدمات پشتیبانی دریافت خواهد کرد. برای مثال او مجاز است 12 ساعت پشتیبانی در 6 ماه دریافت کند.

  • پس از آنکه نوع قراردادهای مورد نیاز خود را تعریف کردید وقت آن می رسد که هر کدام از مشتریان (حساب ها ) را به یکی از قراردادهای پشتیبانی متصل کنید. سپس از طریق این ماژول به صورت اتوماتیک قرادادهای پشتیبانی مشتریان کنترل و به روز می شود.

 به روزآوری قراردادهای پشتیبانی:

مشکلات و قراردادهای پشتیبانی با یکدیگر در تعامل هستند و قرارداد پشتیبانی مشتری بر اساس اطلاعات موجود در مشکل ثبت شده به روز می شود.

از راه های زیر می توان قراردادهای پشتیبانی را مدیریت و پیگیری کرد:

  1. گزارش های مربوط به مشکلات – برای مثال تعداد مشکلات باز به ازای هر مشتری
  2. دشلت های مرتبط با مشکلات در صفحه اصلی (خانه)
  3. آگاه ساز ایمیل
  4. از طریق فعال سازی گزینه پیگیری
این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

سرویس ها
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.