پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

پرداخت ها

ماژول پرداخت در Sarv CRM به شما کمک می کند تا بتوانید دریافت ها و پرداخت های خود را مدیریت کنید؛ می توان دریافت ها و پرداخت ها را به فاکتور ها، سفارشات خرید، مشتریان و تامین کنندگان متصل کرد و تعهدات و بدهی ها را رصد کرد.

در نوار ماژول ها بر روی سه نقطه رفته و بر روی گزینه “پرداخت ها” کلیک کرده و وارد صفحه اصلی پرداخت ها ­شوید. از این مرحله به بعد شما ماژول “پرداخت ها” را به عنوان آخرین گزینه نوار ماژول ها ملاحظه می کنید.

payment1

ایجاد پرداخت

فرض کنید شما با یکی از مشتریان خود معامله ای انجام داده اید. طبق قرارداد فاکتور صادر و مشتری مبلغ 100.000.000 ریال پرداخت می کند. در اینجا نیاز داریم که اطلاعات مربوط به این پرداخت را وارد سیستم نماییم. برای این منظور در نوار ماژول بر روی پرداخت ها کلیک کرده و گزینه ایجاد پرداخت را انتخاب می کنیم.

 

payment2

 

توجه داشته باشید که برای راحتی کار می توان از سابپنل پرداخت در زیر حساب نیز پرداخت ایجاد کرد.

 

پس از انتخاب “ایجاد پرداخت” فرم پرداخت ها باز می شود. فیلدهای مورد نظر را پر می کنیم. در قسمت مقدار نیز مبلغ را وارد می نماییم:

payment3

وارد کردن اطلاعات در فرم پرداخت ها

نام (اجباری)

برای شناسایی آسان تر هر کدام از پرداخت ها، یک نام برای آن بگذارید.
شماره به صورت خودکار پر می شود.
مرتبط با این بخش نمایانگر این است که پرداخت ایجاد شده مربوط به تامین کننده سازمان شما می باشد و یا مرتبط با شرکت های دیگر که به عنوان مشتری ما فعالیت می کنند. بر روی گزینه انتخاب کلیک کرده تا لیست حساب ها یا تامین کنندگان ظاهر گردد. از بین لیست گزینه مورد نظر خود را انتخاب می کنیم.
فرد بشخصی که در این پرداخت از سمت مشتری با ما مرتبط است.
تاریخ پیش بینی شده با انتخاب این بخش می توانید تاریخی که با برای این پرداخت با مشتری توافق کرده اید و یا پیش بینی می کنید که پرداخت در آن انجام شود رامشخص کنید.
جهت در اینجا با توجه به اینکه کدام یک از دو گزینه تامین کننده و یا حساب را انتخاب نموده ایم می توانیم جهت پرداخت را نیز مشخص می کنیم.

نکته: در صورت انتخاب گزینه “حساب” در قسمت “مرتبط با”، جهت ما باید “ورودی” انتخاب گردد و در صورت انتخاب گزینه “تامین کنندگان” باید جهت مورد نظر، “خروجی” انتخاب گردد.

تاریخ انجام شده تاریخی است که پرداخت بصورت کامل انجام شده است.
واحد پول واحد پولی است که شما برای  معامله محصول مورد نظر در نظر گرفته اید.
شماره مرجع بسته به نوع پرداخت (نقدی، اقساطی یا انتقال بانکی) شماره مرجع وارد می گردد. برای مثال شماره چک، شماره سند بانکی یا هر نوع سند دیگر که بر اساس آن پرداخت انجام گرفته است در این بخش وارد می شود.
مقدار منظور مقدار پرداختی است که به حساب یا تامین کننده مورد نظر ما اختصاص یافته است.
وضعیت در این بخش وضعیت پرداخت مورد نظر خود را مشخص می نماییم.

مانده باز: پرداخت هایی که پیش بینی شده ولی هنوز انجام نگرفته است.

توافق شده: یعنی پرداخت مورد نظر انجام گرفته ولی هنوز تکمیل نشده است.

لغو شده: هرگاه پرداخت مورد نظر به هر دلیلی لغو شود این گزینه را انتخاب می کنیم.

پرداخت شده: زمانی انتخاب می گردد که پرداخت به طور کامل انجام گرفته است.

نحوه پرداخت در این قسمت مشخص می کنیم که پرداخت به کدام یکی از سه شکل نقدی، اقساطی یا انتقال بانکی انجام می شود.
کاربر کاربر یا نفر که مسئول پیشبرد این پرداخت و ثبت اطلاعات آن در شرکت ماست.
توضیحات

در این قسمت اطلاعات مکملی را که درباره پرداخت لازم می­دانید، اضافه می­کنید.

 

تخصیص پرداخت به فاکتور

طبق مثال ذکر شده در این قسمت می توانیم مبلغ 100 میلیون ریالی که مشتری پرداخت نموده را به فاکتورهای پرداخت نشده خود تخصیص داد. به این منظور در قسمت اقلام خط بر روی گزینه افزودن فاکتور کلیک می کنیم.

payment4

در قسمت نام با کلیک بر روی گزینه انتخاب، لیستی از فاکتورها ظاهر می گردد که می توان فاکتور مورد نظر خود را از میان آن انتخاب نمود. پس از انتخاب فاکتور مورد نظر, مقدار تخصیص داده شده به این فاکتور را در قسمت تخصیص یافته مشخص می کنیم. با این کار نرم افزار بصورت خودکار باقیمانده مبلغ این فاکتور (مانده بعد) و مجموع تخصیص یافته را به ما نمایش می دهد. در صورت نیاز شما قادر به ویرایش مبلغ تخصیص یافته می باشید.

در مثال زیر مبلغ فاکتور 272 میلیون ریال بوده است و پس از تخصیص مبلغ پرداخت 100 میلیون ریال، مانده بعد به 172 میلیون ریال تغییر می یابد.

 

payment5

توجه داشته باشید تا زمانی که وضعیت پرداخت را”پرداخت شده” انتخاب نکنید، از مبلغ باقی مانده فاکتور کم نمی کند.

از طرفی به محض اینکه مبلغ باقی مانده فاکتور صفر شود، وضعیت فاکتور به صورت اتوماتیک به “پرداخت شده” تغییر می یابد.

.

 می توان مبلغ ذکر شده در مثال بالا را به بیش از یک فاکتور نیز اختصاص داد.یعنی ممکن است کشتری مبلغی را به صورت یکجا بابت چند فاکتور پرداخت کند. نرم افزار به صورت خودکار این مبالغ را بر روی اطلاعات پرداختی آن ها اعمال می کند.

برای مثال در شکل زیر مبلغ 100 میلیون ریالی که طی قرارداد وارد شرکت گردید را به دوفاکتور زیر تخصیص داده ایم:

payment7

 

تخصیص پرداخت به سفارش خرید

باید توجه کنید که در قسمت مربوط به اطلاعات پرداخت، هنگامی که جهت پرداخت را گزینه “خروجی” انتخاب کنید، نرم افزار به صورت خودکار گزینه “افزودن سفارش خرید” را در قسمت اقلام خط تعریف می کند.

payment6

در این بخش نیز با کلیک بر روی گزینه افزودن سفارش خرید میتوانید سفارش خرید مورد نظر خود را به صورت دستی وارد کرده و یا با کلیک بر روی گزینه انتخاب، سفارش خود را از لیست انتخاب کنید

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.