پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

حساب چیست؟

حساب در حقیقت همان مشتری یا طرف حساب شما در فرآیند فروش است. از منظر دیگر “حساب” شخص یا شرکتی که در نهایت شما فاکتور یا قرارداد را به نام او صادر کرده و هزینه را پرداخت می‌کند. همان‌گونه که ذکر شد حساب می‌تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

ایجاد حساب

برای ایجاد حساب از دو طریق می‌توانید اقدام کنید:

راه اول: برای اینکه بتوانید حساب جدیدی را در SarvCRM ثبت کنید، کافی‌ست در صفحه CRM خود، روی ماژول حساب‌ها، ایجاد حساب کلیک کنید. در صفحه ای که باز میشود، ابتدا نوع حساب (حقیقی یا حقوقی) و نام آن را وارد و سپس ذخیره نمایید.

همچنین شما می‌توانید در قسمت پایین حساب اطلاعات بیشتری از مشتری خود نظیر میزان جذابیت، صنعت و زیرصنعت، آدرس و … را ثبت نمایید که در آینده برای پیگیری بهتر، دسته بندی و همچنین گزارش‌گیری به شما کمک کند.

راه دوم: یعنی زمانی که نیازهای سرنخ شناسایی شد و حس کردید می‌توانید شانس فروش داشته باشید و اصطلاحا می‌خواهید روی سرنخ حساب باز کنید، آن را تبدیل به حساب می‌کنید. برای این کار می‌توانید مانند ویدئو زیر عمل کنید.

فیلدهای فرم ایجاد حساب

نام  نام شرکتی است ­که به عنوان حساب می­‌خواهد در سیستم ثبت می­‌شود.
تلفن دفتر  تلفن مربوط به حساب مورد نظر را بیان می­‌کند.
وبسایت  وبسایت مربوط به حساب مورد نظر را بیان می‌­کند.

اطلاعات بیشتر

نام دیگر  می تواند نام کامل و یا نام ثبتی حساب مورد نظر باشد.
مالکیت  نوع مالکیتی است که حساب موردنظر داراست.( خصوصی، دولتی، سهامی خاص، سهامی عام)
عضو  هلدینگی است که حساب موردنظر عضو آن است.
کمپین  کمپینی است که می توان به حساب متصل کرد.
صنعت  صنعتی است که سازمان در فعالیت می­‌کند.
زیر صنعت  لایه دوم صنعتی است که سازمان در آن فعالیت می­‌کند.
کد اقتصادی  کد اقتصادی هر شرکت می‌باشد.
شماره ثبت  شماره ثبت هر شرکت می‌باشد.
شماره ملی  شماره ملی هر حساب می‌باشد.
مسئول  فردی است که مسئولیت ارتباطات با سرنخ را داراست.
شناسه حساب  شناسه‌ای است که می­‌توان به هر حساب تخصیص داد.
نوع  جایگاه آن حساب را در روابط با شرکت شما نشان می‌­دهد.
میزان جذابیت  میزان اهمیت و میزان موفقیت آن حساب را نشان می‌دهد.
تعداد کارکنان  تعداد کارکنانی است که در آن شرکت فعالیت می­‌کنند.
درآمد سالیانه  میزان درآمد سالانه‌ای است که سازمان کسب می­‌کند.
شماره فکس  شماره فکس حساب مورد نظر را نشان می­‌دهد.
تلفن دیگر  در این قسمت می‌­توانید شماره‌های دیگری را که شما را به آن حساب متصل می­‌کند، یادداشت کنید.
آدرس  نشان دهنده آدرسی است که شما از حساب مورد نظر در اختیار دارید.
شبکه اجتماعی  در این قسمت اطلاعات مربوط به آدرس شبکه‌های اجتماعی سرنخ مورد نظر وارد می‌شود.
توضیحات  در این قسمت اطلاعات مکملی را که لازم می­‌دانید درباره حساب را می‌توانید اضافه می‌کنید.

لینک‌های مرتبط #

  • برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از نحوه وارد کردن داده‌ها، قسمت این لینک و برای خروجی از اطلاعات این لینک را مطالعه کنید.
  • نحوه کار با لیست‌ها و جستجوی پیشرفته را در بخش مدیریت لیست‌ها مطالعه کنید.
  • نحوه کارکرد اعمال اصلی ویرایش، حذف، یافتن تکرارها، به روزآوری کلی و مشاهده آخرین تغییرات انجام شده را در این لینک مطالعه کنید.
  • مدیریت و مشاهده تمام وظایف و تعاملات صورت گرفته مربوطه به هر کدام از ماژول‌ها (حساب ها، افراد، فرصت‌ها) در یک نگاه و بصورت یکپارچه است. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کار زیر پنل‌ها بخش زیر پنل‌ها را مطالعه کنید.
  • دانلود اکسل ورود اطلاعات حساب، اختصاصی پکیج پایه.
  • دانلود اکسل ورود اطلاعات حساب، برای پکیج های غیر پایه.

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

سرنخافراد
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.