پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

مدیریت لیست‌ها

در صورتی که در منوی اصلی روی هر کدام از ماژول‌ها، برای مثال سرنخ‌ها، فرصت‌ها و یا پیش فاکتورها کلیک کنید وارد صفحه اصلی آن ماژول خواهید شد.

در صفحه اصلی هر ماژول لیستی از رکوردهای مرتبط با آن ماژول را مشاهده خواهید کرد. برای مثال در صفحه اصلی حساب، لیست حساب‌های ثبت شده در سیستم را می‌بینید که به صورت دیفالت روی تاریخ ایجاد به صورت نزولی مرتب شده‌اند. هر لیست شامل ستون‌های مختلفی است که بر اساس این ستون‌ها می توانید، آن را مرتب کنید. مثلا حساب‌ها را براساس حروف الفبای نام حساب و یا مسئول آن‌ها می‌توانید مرتب کنید. به این منظور کافی است روی عنوان ستون مورد نظر کلیک کنید.

همانطور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید اگر روی ستون “نام حساب” کلیک کنید لیست شما بر اساس حروف الفبای حساب‌ها مرتب خواهد شد. توجه کنید که علامت فلش مانند کنار نام حساب، فلش رو به پایین را نشان می‌دهد. این به معنای آن است که به صورت نزولی مرتب شده‌اند. در صورتی که مایل باشید لیست را به صورتی صعودی مرتب کنید کافی است یک کلیک دیگر بر روی ستون نام حساب انجام دهید.

تنظیم لیست

در این صفحه شما می‌توانید چیدمان لیست دیفالت خود را تنظیم کنید. برای این کار لازم است روی گزینه تنظیمات کلیک کنید. و در این قسمت تمامی فیلدهای ماژول مورد نظر نمایش داده می‌شوند و شما می‌توانید با  drag and drop چیدمان منوی مورد نظر خود را انجام دهید و در نهایت گزینه ذخیره را کلیک کنید.

جستجوی کلی

در قسمت بالای صفحه اصلی هر ماژول، بخش جستجوی را مشاهده می­‌کنید. در این بخش می‌توانید هر فیلدی از حساب مورد نظر خود را جستجو کنید.

توجه کنید که نرم افزار به صورت اتوماتیک اطلاعات آخرین جستجوی شما را ذخیره خواهد کرد. برای مثال هر بار که وارد صفحه اصلی حساب (حساب به عنوان یک مثال ذکر شده است) شوید، لیست شما بر اساس جستجوی قبلی شما نشان داده خواهد شد. در صورتی که می­‌خواهید لیست به حالت اولیه خود بازگردد باید جستجوی خود را پاک کنید.

جستجوی پیشرفته

اگر روی گزینه جستجوی پیشرفته در بالای صفحه اصلی ماژول مورد نظر کلیک کنید صفحه‌ای مانند تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد:

در این قسمت با مشخص کردن جزئیات بیشتری می­‌توانید جستجوی دقیق‌تری انجام دهید و یا با اعمال فیلترهایی دسته مشخصی از اطلاعات را مشاهده نمایید. به نوعی گزارشی ساده در سیستم مشاهده نمایید به عنوان مثال می‌توانیم با استفاده از جستجوی پیشرفته تمامی حساب‌هایی را مشاهده کنیم که صنعت آن‌ها حوزه خدمات است.

  •  SarvCRM این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد که اطلاعات جستجوی خود را ذخیره کنید. به این منظور یک نام برای جستجوی خود انتخاب کنید و آن را در قسمت “ذخیره کردن جستجو به عنوان” وارد نموده و روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

برای ذخیره تغییراتی که بعدا در جستجوی خود اعمال کرده‌اید کافی است روی دکمه ” به روزآوری” کلیک کنید. و همچنین در صورت تمایل به حذف جستجوی ذخیره شده روی گزینه “حذف” کلیک نمایید.

اگر می‌­خواهید بر اساس یک جستجوی ذخیره شده پیشین، لیست را مشاهده کنید کافی است از میان گزینه‌های “جستجوهای ذخیره شده” آیتم مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

گزینه‌های چیدمان

در قسمت پایین صفحه جستجوی پیشرفته گزینه ای تحت عنوان ” گزینه‌های چیدمان” را مشاهده خواهید کرد، روی آن کلیک کنید تا فیلدهای مربوط به آن را مشاهده کنید.

در این قسمت می‌­توانید تنظیمات مربوط به نمایش لیست را براساس ترجیحات خود تغییر دهید:

  • از بین موارد مختلف موجود می‌­توانید انتخاب کنید که کدام ستون‌ها در لیست مورد نظر نمایش داده شوند و کدام ستون‌ها مخفی بمانند.
  • انتخاب کنید که نمایش لیست به صورت پیش فرض بر اساس کدام ستون باشد.
به روزآوری کلی

با استفاده از این امکان قادر خواهید بود تمام آیتم هایی که انتخاب کرده‌اید را به صورت همزمان و با یک کلیک به روزآوری (update) کنید. در نتیجه در زمانی که برای این کار باید صرف کنید، صرفه جویی خواهید کرد. برای این کار لازم است گام‌های زیر را انجام دهید:

  • حساب‌هایی که می‌خواهید اطلاعات آن‌ها را تغییر دهید را انتخاب کنید.
  • روی آیکون سه نقطه کلیک کرده و بر روی گزینه بروزآوری کلیک کنید.
  • اطلاعات جدید فیلدی که می‌خواهید تغییر دهید را وارد کنید.
  • روی گزینه “به روزآوری” کلیک کنید.
این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )زیر پنل
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.