پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

تعریف فرصت

فرصت در حقیقت فرآیند فروش شما با مشتری (حساب) است که تمامی مراحل فروش از زمان آغاز مذاکرات تا زمانی که معامله به سرانجام برسد را در بردارد .اطلاعاتی مانند کالا یا خدمت مورد معامله، مبلغ فروش، مرحله فروش و تاریخ مشخص شدن نتیجه فروش نیز در فرصت ثبت می‌شود.

ایجاد فرصت فروش

برای ایجاد یک فرصت از سه طریق می­‌توانید اقدام کنید:

راه اول: نشانگر ماوس خود را در نوار ماژول‌ها روی گزینه فرصت‌ها برده و از منویی که زیر آن باز می‌شود، گزینه “ایجاد فرصت” را انتخاب کنید. با باز شدن فرم ایجاد فرصت می‌توانید اطلاعات مربوط به فرصت را وارد کرده و ذخیره کنید.

توجه کنید که برای ایجاد یک فرصت حتما باید یک “حساب” به آن متصل شود.

راه دوم : و یا در زیر حسابی که ایجاد کرده ایم در بخش رکوردهای مرتبط گزینه افراد با کلیک بر روی گزینه + فرصت مورد نظر را تعریف کنیم.

راه سوم: از طریق تبدیل سرنخ به فرصت انجام می‌شود. برای انجام این کار بر روی ماژول “سرنخ ها” کلیک کنید و سپس “سرنخ” مورد نظر خود را انتخاب کرده و در بالای صفحه پس از کلیک روی سه نقطه، بر روی گزینه “تبدیل سرنخ” کلیک کنید و بر اساس نیازمندی خود سرنخ خود را میتوانید به فرصت تبدیل کنید.

برخی فیلدهای فرم اطلاعات فرصت

نام فرصتعنوانی است ­که به هر فرصت فروش می‌گیرد.
نام حسابحسابی (شرکت) است که سرنخ می‌خواهد به آن متصل شود.
نوعکسب و کار موجود و یا کسب وکار جدید می‌باشد.
منبع سرنخنشان دهنده آن است که شما ازچه طریقی با سرنخ آشنا شدید.
نوع روند فروش/ مرحله فروشمراحل فروشی است که شما برای هر فرآیند فروش خود تعیین کرده‌اید.
قدم بعدقدم بعدی است که در ادامه می­‌خواهید انجام دهید.
کمپینکمپینی است که می­‌توان به این فرصت متصل کرد.
مسئولفردی است که مسئولیت ارتباطات با کمپین را داراست.
واحد پولواحد پولی که در این معامله می خواهید از آن استفاده کنید.
مبلغمبلغ فروش هر معامله را نشان می‌دهد.
 تاریخ فروشتاریخ فروش هر معامله را نشان می‌دهد.
وضعیتفعال و یا غیر فعال بودن وضعیت فروش را نشان می‌دهد.
احتمال موفقیتمیزانی است که شما تخمین می­ زنید این فروش به موفقیت دست یابد.
دلیل از دست رفتندلیل از دست رفتن این معامله را بیان کنید.
توضیحاتدر این قسمت اطلاعات مکملی را که لازم می­ دانید درباره فرصت را می‌توانید اضافه می­ کنید.

نکته: برای وارد کردن مبلغ فرصت 2 راه وجود دارد. راه اول این است که به صورت دستی مبلغ را وارد کنید. راه دوم این است که محصولات خود را مانند حالت پیش‌فاکتور وارد کنید تا قیمت به صورت اتوماتیک محاسبه شود.

فروش در دست

فروش در دست به ما کمک می‌کند که دید بهتری نسبت به فروش‌ها و مذاکراتی که در حال پیشبرد آن‌ها هستیم بدهد.

رنگ‌هایی که در فروش در دست قرار می‌گیرد بر اساس فعالیت‌هایی که ما تعریف کردیم.

سبز : فعالیت های امروز

قرمز : فعالیت عقب افتاده

زرد: هیچ فعالیتی تعریف نشده و به اصطلاح رها شده است

خاکستری: فعالیت تعریف شده است ولی هنوز زمانش نرسیده

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

محصول و دسته محصول
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.