پرش به محتوا
Cropped logo CRM 1.png

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
  • قابلیت لینک پرداخت و فعال‌سازی درگاه پرداخت آنلاین در پورتال ویژن

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد

مدیریت سیستم

  • پورتال نرم افزار سرو
  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • مرتب‌سازی و گروه‌بندی فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر

گزارش‌های پیش‌فرض

تیکت (Ticket) اصطلاح بین المللی پرسیدن سوال کتبی از پشتیبانی است. که مشتری درخواست خود را در قالب تیکت پشتیبانی ارسال می کند و کارشناسان پشتیبانی موضوع را بررسی کرده و از طریق سیستم پشتیبانی به کاربر پاسخ می‌دهد.

برخی مزایای استفاده از تیکت پشتیبانی

  • سابقه درخواست‌ها از بین نمی‌رود.
  • مشتری یا کاربر مجبور به تکرار مداوم درخواست نمی‌باشد.
  • قابلیت ردیابی تمامی صحبت‌ها وجود دارد، چون تمامی پاسخ‌ها مکتوب است.
  • بعضی موارد پشیبانی نیاز به بررسی داشته، به خصوص موارد برنامه نویسی را نمی‌توان در آن واحد پاسخ داد.

نحوه ارسال تیکت پشتیبانی

برای ارسال تیکت پشتیبانی، به قسمت “من” رفته و سپس بر روی گزینه “ارسال تیکت پشتیبانی” کلیک نمایید.

0
  1. بخش مربوطه برای پاسخگویی به سوالتان را انتخاب نمایید.
  2. “نوع” درخواست و یا مشکل خود را انتخاب نمایید.
  3. در قسمت “عنوان تیکت”، عنوان سوال خود را بنویسید.
  4. اولویت را بر حسب مهم بودن تیکت انتخاب نمایید.
  5. در قسمت “توضیحات” متن سوال خود را به صورت کامل بنویسید.
  6. در صورتی که قصد دارید تصویر یا فایلی را ضمیمه نمایید از طریق browse این کار را انجام دهید.
  7. در نهایت دکمه “ارسال” را کلیک نمایید.
1

همچنین شما می‌توانید جهت مشاهده تیک‌های خود، به قسمت “مدیریت تیکت‌ها” مراجعه نمایید.

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

© 2025 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.