پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

تقویم

 

فعالیت ها:

در نرم افزار Sarv CRM منظور از فعالیت ها مجموع وظایف، تماس ها، جلسات و ایمیل ها است. یکی از وظایف اصلی CRM مدیریت فعالیت هاست. با برنامه ریزی فعالیت ها، برای هفته، ماه و سال پیش روی خود برنامه ریزی کنید.

 

تقویم صفحه اصلی

برای ورود به ماژول تقویم از منوی اصلی ماژول ها در بالای صفحه  گزینه ” تقویم ” را انتخاب کنید.

calender1

روی تقویم خود فعالیت های تنظیم شده را مشاهده خواهید کرد. در صورتی که بر روی هر کدام از این فعالیت ها کلیک کنید، صفحه مربوط به آن فعالیت نمایش داده خواهد شد و شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را ویرایش یا حذف کنید.

calender2

توجه کنید که در این قسمت می توانید تنظیماتی را روی تقویم خود اعمال کنید که توضیح هریک در ادامه گفته می شود.

calender3

 

تنظیمات

مطابق شکل زیر از طریق آیکون تنظیمات می توانید اولین روز هفته، لیست کاربرانی که میخواهید تقویم آن ها را مشاهده کنید، زمان شروع کاری، زمان پایان کاری، نمایش یا عدم تمایش تماس ها جلسات و وظایف را تنظیم کنید.

calender4

 

فیلتر کردن:

شما در این قسمت می توانید نوع نمایش را به صورت هفتگی، ماهانه یا روزانه مشخص کنید. و یا  تاریخ خاص مورد نظر خود را انتخاب کنید.

calender5

 

 

مشاهده تقویم سایرین:

می توانید از طریق کلیک بر روی این گزینه”مشاهده تقویم سایرین” تقویم کاری دیگر همکارانتان را مشاهده کنید. در این صورت به راحتی می توانید جلسات گروهی را تنظیم کنید و از زمان آزاد هرکدام از همکارانتان با خبر شوید.

برای این کا روی آیکون مشخص شده کلیک کنید.

توجه داشته باشید که طی توضیحاتی که پیشتر داده شد، لیست کاربران را در قسمت تنظیمات می توانید مشخص کنید.

calender6

برنامه ریزی جلسه و تماس تلفنی:

خوب است هنگامی که می خواهید یک جلسه جدید تنظیم کنید, از طریق ماژول تقویم این کار را انجام دهید، چراکه در این صورت مطمئن خواهید شد که در این زمان جلسه دیگری تنظیم نشده و با دیگر برنامه های شما هم پوشانی ندارد

برای این کار لازم است گام های زیر طی شوند:

  1. برروی ساعت مورد نظر کلیک کنید.
  2. فرم ایجاد جلسه و تماس باز می شود. اطلاعات مورد نظر را وارد کنید.
  3. روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

توجه داشته باشید که حتما قسمت “مرتبط با” را انتخاب کنید تا تماس شما به ماژول مربوطه (مثلا سرنخ) وصل شود.

امکان مشاهده خلاصه تماس یا جلسه

شما با نگه داشتن موس بر روی ر، می توانید خلاصه تماس یا جلسه را در تقویم مشاهده کنید.

 

calender7

تغییر زمان جلسات و تماس ها با درگ و دراپ (کشیدن و رها کردن)

شما می توانید با کلیک بر روی هریک از تماس ها  یا جلسات  و کشیدن (از طریق موس) آن ها را بر روی قسمت های مدنظر تقویم جابه جا کنید و به نوعی تاریخ آن ها را عوض کنید.

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

تبادل نظر و یا ایجاد Comment
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.