تقویم

فعالیت ها:

در نرم افزار Sarv CRM منظور از فعالیت ها مجموع وظایف، تماس ها، جلسات و ایمیل ها است. یکی از وظایف اصلی CRM مدیریت فعالیت هاست. با برنامه ریزی فعالیت ها، برای هفته، ماه و سال پیش روی خود برنامه ریزی کنید.

تقویم صفحه اصلی

برای ورود به ماژول تقویم از منوی اصلی ماژول ها در بالای صفحه  گزینه ” تقویم ” را انتخاب کنید.

روی تقویم خود فعالیت های تنظیم شده را مشاهده خواهید کرد. در صورتی که بر روی هر کدام از این فعالیت ها کلیک کنید، صفحه مربوط به آن فعالیت نمایش داده خواهد شد و شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را ویرایش یا حذف کنید.

توجه کنید که در این قسمت می توانید تنظیماتی را روی تقویم خود اعمال کنید که توضیح هریک در ادامه گفته می شود.

تنظیمات

مطابق شکل زیر از طریق آیکون تنظیمات می توانید اولین روز هفته، لیست کاربرانی که میخواهید تقویم آن ها را مشاهده کنید، زمان شروع کاری، زمان پایان کاری، نمایش یا عدم تمایش تماس ها جلسات و وظایف را تنظیم کنید.

فیلتر کردن:

شما در این قسمت می توانید نوع نمایش را به صورت هفتگی، ماهانه یا روزانه مشخص کنید. و یا  تاریخ خاص مورد نظر خود را انتخاب کنید.

مشاهده تقویم سایرین:

می توانید از طریق کلیک بر روی این گزینه”مشاهده تقویم سایرین” تقویم کاری دیگر همکارانتان را مشاهده کنید. در این صورت به راحتی می توانید جلسات گروهی را تنظیم کنید و از زمان آزاد هرکدام از همکارانتان با خبر شوید.

برای این کا روی آیکون مشخص شده کلیک کنید.

توجه داشته باشید که طی توضیحاتی که پیشتر داده شد، لیست کاربران را در قسمت تنظیمات می توانید مشخص کنید.

برنامه ریزی جلسه و تماس تلفنی:

خوب است هنگامی که می خواهید یک جلسه جدید تنظیم کنید, از طریق ماژول تقویم این کار را انجام دهید، چراکه در این صورت مطمئن خواهید شد که در این زمان جلسه دیگری تنظیم نشده و با دیگر برنامه های شما هم پوشانی ندارد

برای این کار لازم است گام های زیر طی شوند:

1. برروی ساعت مورد نظر کلیک کنید.
2. فرم ایجاد جلسه و تماس باز می شود. اطلاعات مورد نظر را وارد کنید.
3. روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

توجه داشته باشید که حتما قسمت “مرتبط با” را انتخاب کنید تا تماس شما به ماژول مربوطه (مثلا سرنخ) وصل شود.

امکان مشاهده خلاصه تماس یا جلسه

شما با نگه داشتن موس بر روی ر، می توانید خلاصه تماس یا جلسه را در تقویم مشاهده کنید.

تغییر زمان جلسات و تماس ها با درگ و دراپ (کشیدن و رها کردن)

شما می توانید با کلیک بر روی هریک از تماس ها  یا جلسات  و کشیدن (از طریق موس) آن ها را بر روی قسمت های مدنظر تقویم جابه جا کنید و به نوعی تاریخ آن ها را عوض کنید.