قابلیت پیشنهاد فروش هوشمند با هدف هوشمندسازی فرآیند فروش و دسترسی سریعتر کارشناسان فروش به اطلاعات مشتریان طراحی شده است. این قابلیت با تحلیل سوابق خرید مشتری و نمایش اطلاعات کلیدی، به کاربران کمک میکند تا در کوتاهترین زمان، محصولات مناسب را شناسایی کرده و فرآیند ثبت فرصت فروش یا پیشفاکتور را انجام دهند.
اهداف قابلیت پیشنهاد فروش هوشمند
این قابلیت با سه هدف اصلی توسعه یافته است:
- نمایش اطلاعات کلیدی مشتری در یک نگاه
- شناسایی و نمایش محصولات پرفروش و پرتقاضای هر مشتری
- تسریع فرآیند ثبت فرصت فروش و پیشفاکتور بر اساس محصولات پیشنهادی
نحوه استفاده
برای استفاده از این قابلیت:
- وارد ماژول حسابها شوید.
- حساب موردنظر را انتخاب کنید.
- از نوار ابزار بالای صفحه، گزینه پیشنهاد فروش هوشمند را انتخاب نمایید.
- با انتخاب این گزینه، صفحه پیشنهاد فروش هوشمند برای حساب انتخابشده نمایش داده میشود.
اطلاعات تفصیلی حساب
در بخش ابتدایی صفحه، خلاصهای از اطلاعات مهم مشتری نمایش داده میشود تا کاربر بتواند بدون مراجعه به بخشهای مختلف سیستم، وضعیت کلی حساب را بررسی کند.
اطلاعات قابل نمایش شامل موارد زیر است:
- تاریخ ایجاد حساب مشتری
- کاربر حساب مشتری
- صنعت و زیرصنعت
- آخرین فعالیتهای باز
- آخرین فعالیتهای بسته
- آخرین فرصتهای موفق
- آخرین فاکتور ثبتشده
- تعداد و مبلغ پیشفاکتورهای ثبتشده در هر مرحله
- نرخ موفقیت حساب
محصولات پیشنهادی
در این بخش، سیستم با تحلیل سوابق خرید مشتری، ۱۰ محصول برتر را در قالب سه شاخص مختلف نمایش میدهد.
کاربر میتواند محصولات را بر اساس یکی از معیارهای زیر مشاهده کند:
- بیشترین تعداد فروش
- بیشترین مبلغ فروش
- بیشترین تعداد فاکتور
با انتخاب هر یک از تبهای فوق، فهرست محصولات بر اساس همان معیار بهروزرسانی میشود.
ثبت سریع فرصت فروش و پیشفاکتور
پس از انتخاب محصول موردنظر، کاربر میتواند بدون نیاز به ورود مجدد اطلاعات، عملیات فروش را آغاز کند.
امکانات این بخش عبارتاند از:
- تبدیل محصول انتخابشده به فرصت فروش
- تبدیل محصول انتخابشده به پیشفاکتور
با انتخاب هر یک از گزینههای فوق، فرم مربوطه باز شده و اطلاعات محصول بهصورت خودکار تکمیل میشود. کاربر تنها اطلاعات تکمیلی موردنیاز را وارد کرده و عملیات ثبت را نهایی میکند.
این قابلیت باعث کاهش ورود اطلاعات تکراری، افزایش سرعت ثبت اسناد فروش و کاهش خطاهای انسانی میشود.