پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

ایرادها

ایراد ها:

با استفاده از این ماژول ،می­ توانید ایرادهای موجود در محصول را به آسانی و فقط با چند کلیک گزارش داده، پیگیری کرده و روند پیشرفت محصول خود را مدیریت کنید. مدیریت و پیگیری ایرادات تا یافتن راه حل و ایجاد اصلاحات، ماموریتی است که ماژول ایرادات بر عهده دارد.

فرآیند پیگیری ایرادها بسیار شبیه به مدیریت سرویس ها است. در هردو ماژول ، یک چیزی وجود دارد که درست کار نمی کند! و باید حل شود.

تفاوت ایراد و سرویس در چیست؟ سرویس ها مربوط به نارضایتی و شکایات مشتریان نسبت به نوع خدمت رسانی ، فرایند خدمت رسانی و … می شود که مخصوص به یک مشتری خاص است، در حالی که مفهوم ایراد، برای ایرادات موجود در خود محصول به کار می رود و ایرادی است که برای کلیه مشتریان عمومیت دارد. در واقع از تجمیع سرویس هایی که دائما تکرار میشوند می توان به یک ایراد از محصول رسید!

برای وارد کردن یک ایرادجدید گام های زیر را طی کنید:

  • از منوی اصلی روی آیکون سه نقطه رفته و روی گزینه “ایرادها” و سپس “ایجاد ایراد” کلیک کنید.

 

bug1

  • فیلدهای مربوطه را پر و ذخیره کنید.

bug2

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

سرویس ها
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.