پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

سرنخ کیست؟

سرنخ مشتریان بالقوه ارزیابی نشده شما هستند که اطلاعات زیادی در مورد نیازهایش ندارید یا شاید هنوز ارتباطی نیز با او برقرار نکرده‌اید. ممکن است او را نشناسید و باید طی تماس‌ها و مذاکراتی که در آینده برقرار خواهید کرد از نیازهای وی آگاه شوید.

ایجاد سرنخ

روش اصلی برای ایجاد و یافتن سرنخ‌ها از طریق منوی بالای صفحه (نوار ماژول‌ها) می باشد.

  • نشانگر ماوس خود را در نوار ماژول‌ها روی گزینه سرنخ‌ها برده و از منویی که زیر آن باز می‌شود، گزینه “ایجاد سرنخ” را انتخاب کنید.
  • با باز شدن فرم ایجاد سرنخ می‌توانید اطلاعات شخصی و اطلاعات تماس مربوط به سرنخ را وارد کرده و ذخیره کنید.

برخی فیلدهای فرم اطلاعات سرنخ

نامنام فردی است ­که به عنوان سرنخ می‌­خواهد در سیستم ثبت می­‌شود.
نام حسابحسابی (شرکت) است که سرنخ می‌خواهد به آن متصل شود.
منبع سرنخنشان‌دهنده آن است که شما از چه طریقی با سرنخ آشنا شدید. برای مثال این منابع می‌توانند کنفرانس‌ها و سمینارها، دوستان و آشنایان، وب‌سایت و یا حتی از طریق بازاریابی تلفنی باشد.
سمتسمتی است که فرد در سازمان دارد مانند مدیر تدارکات، مدیرعامل و…
میزان جذابیتمیزان اهمیت و میزان موفقیت سرنخ می‌باشد.
صنعتصنعتی است که سازمان در فعالیت می­کند. برای مثال اگر سرنخ شما در حوزه تولید چای مشغول به کار است، صنعتی که در آن فعالیت می کند مصرفی نامیده می شود.
زیر صنعتلایه دوم صنعتی است که سازمان در آن فعالیت می­‌کند. برای مثال سرنخ شما که در حوزه تولید چای مشغول به کار است، زیر صنعت‌اش موادغذایی و آشامیدنی می‌باشد.
ارجاع شده توسطفردی است که سرنخ را به شما معرفی کرده است.
کمپینکمپینی است که میتوان به سرنخ متصل کرد.
کاربرفردی است که مسئولیت ارتباطات با سرنخ را داراست.
وضعیتدر این قسمت می‌توان یکی از وضعیت‌های 6 گانه (جدید، اختصاص یافته، در جریان، تبدیل شده، مجدد فعال شده و از دست رفته) مزبور را به سرنخ اختصاص داد.
آدرسدر این قسمت اطلاعات مربوط به آدرس سرنخ وارد می­‌شود.
شبکه اجتماعیدر این قسمت اطلاعات مربوط به آدرس شبکه‌های اجتماعی سرنخ مورد نظر وارد می­‌شود.
توضیحاتدر این قسمت اطلاعات مکملی را که لازم می‌­دانید درباره سرنخ را می‌توانید اضافه می‌­کنید.

وارد کردن سرنخ از طریق اکسل

برای وارد کردن سرنخ‌های خود از طریق فایل به سیستم SarvCRM، نشانگر ماوس خود را در نوار بالای صفحه (نوار ماژول‌ها) روی گزینه “سرنخ‌ها” برده و گزینه “وارد کردن داده‌ها” را انتخاب کنید.

برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از نحوه وارد کردن داده‌ها، قسمت “وارد کردن داده‌ها و گرفتن خروجی” را مطالعه کنید.

تبدیل سرنخ

مراحل توسعه سرنخ‌ها در هر شرکتی براساس نیازهای آن شرکت و فرایندهای آن متفاوت است. در ابتدا باید مراحل توسعه سرنخ را در شرکت خود مشخص کنید و همچنین تعیین کنید که در چه زمانی و براساس چه معیارهایی یک سرنخ می‌تواند به یک حساب و یا فرصت تبدیل شود.

مراحل تبدیل سرنخ

برای انجام این کار بر روی ماژول “سرنخ‌ها” کلیک کنید و سپس“سرنخ”مورد نظر خود را انتخاب کرده و در بالای صفحه پس از کلیک روی سه نقطه، بر روی گزینه “تبدیل سرنخ” کلیک کنید و بر اساس نیازمندی خود سرنخ خود را می‌توانید به فرد، حساب، فرصت و قرار ملاقات تبدیل کنید.

لینک‌های مرتبط #
  • برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از نحوه وارد کردن داده‌ها، قسمت این لینک و برای خروجی از اطلاعات این لینک را مطالعه کنید.
  • نحوه کار با لیست‌ها و جستجوی پیشرفته را در بخش مدیریت لیست‌ها مطالعه کنید.
  • نحوه کارکرد اعمال اصلی ویرایش، حذف، یافتن تکرارها، به روزآوری کلی و مشاهده آخرین تغییرات انجام شده را در این لینک مطالعه کنید.
  • مدیریت و مشاهده تمام وظایف و تعاملات صورت گرفته مربوطه به هر کدام از ماژول‌ها (حساب ها، افراد، فرصت‌ها و … ) در یک نگاه و بصورت یکپارچه است. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کار زیر پنل‌ها بخش زیر پنل‌ها را مطالعه کنید.
  • دانلود اکسل ورود اطلاعات سرنخ، اختصاصی پکیج پایه.
  • دانلود اکسل ورود اطلاعات سرنخ، برای پکیج‌های غیر پایه.
این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

حساب
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.