پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

افراد

یک “فرد” شخصی معتبر و شناخته شده در یک “حساب” است که شما مذاکرات فروش را با او پیش برده و در واقع کانال ارتباطی شما با “شرکت” مورد نظرتان می‌باشد و یا شخصی است که اطلاعات تماس او برای شما اهمیت دارد.

می­‌توانید هر “فرد” را به “فرصت” ، “حساب” ، “پیش فاکتور” و … متصل کنید، در نتیجه می­‌توان کلیه سوابق روابط متقابل این شخص و حساب را در یکجا و به صورت یکپارچه مشاهده کرد.

تفاوت فرد و سرنخ در چیست؟

  • “فرد” شخصی است که در شبکه ارتباطی سازمان شما قرار گرفته و حفظ اطلاعات وی به شرکت شما در پیش‌برد اهدافتان کمک می‌­کند در حالی که “سرنخ” شخصی است که شما او را زیاد نمی‌­شناسید و ممکن است در آینده بتواند برای شما ارزش آفرین باشد.در نظر داشته باشید یک سرنخ باید توسعه داده شود تا ارزش آفرین شود.

  • چند فرد متفاوت ممکن است به یک حساب متصل باشند. به این معنا که ممکن است شما با چند نفر در یک شرکت در ارتباط باشید.
  • هر فرد نیز می‌تواند به چند حساب متصل باشد. به این صورت که ممکن است یک حسابرس با چند شرکت همکاری کند.

ایجاد یک فرد

مسیر دوم: نشانگر ماوس خود را در نوار ماژول‌ها روی گزینه افراد برده و از منویی که زیر آن باز می‌شود، گزینه “ایجاد فرد” را انتخاب کنید. با باز شدن فرم ایجاد فرد می‌توانید اطلاعات مربوط به فرد را وارد کرده و ذخیره کنید.

مسیر دوم: در حسابی که ایجاد کرده‌ایم در بخش رکوردهای مرتبط گزینه افراد با کلیک بر روی گزینه “+” فرد مورد نظر را تعریف کنیم.

 

لینک‌های مرتبط #

  • برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از نحوه وارد کردن داده‌ها، قسمت این لینک و برای خروجی از اطلاعات این لینک را مطالعه کنید.
  • نحوه کار با لیست‌ها و جستجوی پیشرفته را در بخش مدیریت لیست‌ها مطالعه کنید.
  • نحوه کارکرد اعمال اصلی ویرایش، حذف، یافتن تکرارها، به روزآوری کلی و مشاهده آخرین تغییرات انجام شده را در این لینک مطالعه کنید.
  • مدیریت و مشاهده تمام وظایف و تعاملات صورت گرفته مربوطه به هر کدام از ماژول‌ها (حساب ها، افراد، فرصت‌ها و … ) در یک نگاه و بصورت یکپارچه است. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کار زیر پنل‌ها بخش زیر پنل‌ها را مطالعه کنید.
  • دانلود اکسل ورود اطلاعات فرد، اختصاصی پکیج پایه.
  • دانلود اکسل ورود اطلاعات فرد، برای پکیج‌های غیر پایه.

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

حساب
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.