پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

ماژول محصولات امکان ایجاد، مشاهده و مدیریت محصولات شرکتتان را به شما می‌دهد. محصولاتی که در این قسمت وارد می‌کنید را می‌توانید در پیش فاکتورها و فاکتورها انتخاب کنید.

ایجاد محصول

برای ایجاد محصول می‌توانید بر روی نوار ماژول‌ها رفته و از روی­ گزینه بیشتر، محصولات را انتخاب کنید. پس از آن، شما ماژول محصولات را در آخرین قسمت نوار ماژول‌ها مشاهده می‌کنید. نشانگر ماوس خود را بر روی آن برده و گزینه ایجاد محصول را انتخاب کنید.

پس از کلیک بر روی “ایجاد محصول” فرم محصولات مانند شکل زیر باز می‌شود. اطلاعات را وارد کرده و سپس آن را ذخیره کنید.

برخی فیلدهای فرم اطلاعات محصول

کد محصولکد محصول را نشان می‌دهد.
واحد پولواحد پولی است که شما برای معامله محصول مورد نظر در نظر گرفته اید.
دسته محصولدسته بندی محصول را بیان می کند.
قیمت قیمتی است که شما برای معامله محصول مورد نظر در نظر گرفته اید.
وضعیتمی توان دو حالت فعال یا غیر فعال رابرای محصولات بیان کرد.
واحد اندازه­ گیری اصلیواحدی اصلی‌ای است که شما برای اندازه گیری محصولاتتان در نظر می گیرید(.به طور مثال کیلوگرم)
واحد اندازه­ گیری ثانویهواحد اندازه‌گیری دوم محصول (مانند گرم) در این قسمت مشخص می شود.
کاربرنام کسی است که بر روی این محصول کار می­‌کند.
توضیحاتدر این قسمت اطلاعات مکملی را که درباره محصول لازم می­دانید، اضافه می­‌کنید.
تعداد در هر واحدتعداد کالا را در هر واحد را بیان می‌کند.
موجودی انبارموجودی کالای شما را در انبار نشان می‌دهد.
میزان سفارش دهیمیزان سفارش کالا در این قسمت بیان می­‌شود.

دسته محصول

قبل از تعریف محصولات دقت داشته باشید که اگر محصولات در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار دارند، می‌توانید از ماژول دسته محصول برای تعریف آن‌ها استفاده کنیم و موقع تعریف محصول، دسته محصول مربوطه را انتخاب کنید.

برای ایجاد دسته محصول می‌­توانید بر روی نوار ماژول‌ها رفته و دسته‌های محصول را انتخاب کنید. نشانگر ماوس خود را بر روی آن برده و گزینه ایجاد دسته محصول را انتخاب کنید.

  • توجه داشته باشید که اگر محصولات شما بیش از یک لایه دسته‌بندی می‌شوند و به صورت درختی تعریف می‌شوند، از دسته والد باید در تعریف دسته محصول استفاده کرد.

دانلود اکسل محصولات

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

فرصتخدمات
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.