پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

تمام شرکت‌ها برای پیشبرد فروش خود لازم است گام‌هایی را مانند تحلیل نیاز مشتری، ارائه پیش‌فاکتور، مذاکره و … را طی کنند تا فروش خود را به نتیجه قطعی (موفق یا نا موفق) برسانند. طول عمر این مراحل بنا به ماهیت کسب‌و‌کار می‌تواند چند روز و یا چند ماه طول بکشد
در روند فروش شما می‌توانید مراحل فروش خود را بر اساس بیزنسی که دارید، تعریف کنید.‌
برای تعریف روند فروش لازم است همانند ویدئو زیر گام‌های زیر انجام شوند:

در این قسمت مراحل پیش فرض نرم افزار را می‌بینید که شما می‌توانید مراحل آن را با گزینه سطل آشغال پاک کرده و مراحل فروش مورد نظر خود را از ابتدا تعریف کنید.

چند نکته هنگام تعریف روند فروش

کلمه کلیدی: نام گذاری هر مرحله از فروش به عنوان کلمه کلیدی در database که باید حتما انگلیسی باشد. پس از ذخیره روند فروش هم غیرقابل تغییر هستند.

لیبل فارسی: نام مرحله فروش در قسمت فارسی نرم افزار است.

لیبل انگلیسی: نام مرحله فروش در قسمت انگلیسی نرم افزار است.

درصد موفقیت: جهت گزارش‌گیری برای هر مرحله از فروش، احتمال فروش در نظر گرفته می‌شود.

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

تیکت پشتیبانی چیست؟تنظیمات ماژول‌ها
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.