پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

خدمات

ماژول خدمات امکان ایجاد، مشاهده و مدیریت خدمات شرکت را به شما می دهد و همچنین خدماتی که در این قسمت وارد می شود را می توانید در ثبت پیش فاکتور و فاکتور استفاده نمایید.

ایجاد خدمت

برای ایجاد خدمت می­ توانید بر روی نوار ماژول ها رفته و در قسمت سه نقطه، خدمات را انتخاب کنید. پس از آن، شما ماژول خدمات را در آخرین قسمت نوار ماژول ها می بینید. نمایشگر ماوس خود را روی خدمات برده و گزینه ایجاد خدمت را انتخاب کنید.

service1

پس از کلیک بر روی “ایجاد خدمت” فرم مربوطه باز می­شود که در زیر نمایش داده شده است:

service2

وارد کردن اطلاعات به فرم خدمت

نام عنوانی است که برای خدمت مورد نظر در نظر گرفته اید.
حد مجاز در صورتی که برای ارائه این خدمت سقفی در نظر گرفته شده است، حد مجاز را در این بخش وارد می کنیم.
واحد پول واحد پولی که از آن استفاده می­ کنید.
توضیحات در این قسمت اطلاعات مکملی را که درباره خدمت مورد نظر لازم می­ دانید، اضافه می­ کنید.
مسئول نام کسی است که بر روی این خدمت کار می­ کند.
قیمت قیمتی که برای خدمت در نظر می گیرید.
واحد ارائه خدمت واحدی که جهت ارائه خدمت از آن استفاده می­ کنید.

 

مدیریت لیست خدمات

در صفحه اصلی هر ماژول لیستی از رکوردهای مرتبط با آن ماژول را مشاهده خواهید کرد. برای مثال در صفحه اصلی خدمات، لیست خدمات موجود را می بینید. هر لیست شامل ستون های مختلفی است که براساس این ستون ها می توانید، آن را مرتب کنید. برای مثال خدمات را براساس نام برند، قیمت و یا تاریخ ایجاد آنها می توانید مرتب کنید. به این منظور کافی است روی عنوان ستون مورد نظر کلیک کنید.

service3

 

لطفا نحوه کار با لیست ها و جستجوی پیشرفته را در بخش مدیریت لیست ها مطالعه فرمایید.

عمل های اصلی

نحوه کارکرد اعمال اصلی ویرایش، حذف، یافتن تکرارها، به روزآوری کلی و مشاهده آخرین تغییرات انجام شده در تمام ماژول ها یکسان است.

لطفا این موارد را در بخش اعمال اصلی مطالعه فرمایید.

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

محصول و دسته محصولپیش‌فاکتورها
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.