پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

تنظیمات حساب کاربری

پروفایل شخصی یا ” حساب کاربری” جایی است که تنظیمات مربوط به اطلاعات خود مانند نام کاربری، رمز عبور، ایمیل و تمام چیزهایی که مربوط به پروفایل شماست را می‌توان ایجاد کرد.

برای این کار به قسمت “حساب کاربری من “می‌رویم.

و سپس گزینه ویرایش را کلیک می‌کنیم.

در این قسمت می‌توانیم مواردی مانند نام کاربری، نام خانوادگی، عکس کاربر، رمز عبور و ایمیل را تعریف کنیم.

توجه شود که ایمیل جهت دریافت نوتیفیکیشن‌ها و همچنین گزارش‌ خلاصه روزانه است که از سمت نرم افزار فرستاده می‌شود.

در قسمت اطلاعات تلفن هم موبایل جهت دریافت پیامک یادآوری از نرم افزار تعریف می‌شود.

  • دقت شود که تیک همراه حتما زده شود.

در قسمت تنظیمات محلی نیز می‌توان قالب نمایش تاریخ، قالب نمایش زمان، منطقه زمانی، واحد پول و تعداد رقم اعشار واحد پول و را تعریف کرد.

در قسمت گزینه‌های چیدمان می‌توانیم نمایش یا عدم نمایش تب‌ها و حتی ترتیب نمایش آن‌ها را با drag and drop تنظیم کنیم.

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.