پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

فرق حساب و فرد  چیست؟

حساب همان طرف حساب شما و مشتری شماست. هنگامی که طرف حساب شما یک شرکت است، معمولا با کارکنان مختلف آن شرکت مانند مدیرعامل، مدیر تدارکات و … ارتباط داریم. این اشخاص در قسمت “فرد” ثبت می شوند . در حقیقت فرد زیر مجموعه حساب است.

فرق سرنخ و حساب چیست؟

سرنخ مشتری بالقوه شماست که اطلاعات زیادی از او ندارید(در حد یک شماره تماس) و باید طی تماس‌هایی نیاز او را بشناسید. اما حساب یک مرحله بالاتر از سرنخ است یعنی زمانی که نیازهای سرنخ شناسایی شد و حس کردید می‌توانید شانس فروش داشته باشید و اصطلاحا می‌خواهید روی سرنخ حساب باز کنید، آن را تبدیل به حساب می‌کنید.

فرق فرصت و حساب چیست؟

در حساب شما اطلاعات مربوط به مشتری خود و در حقیقت طرف حساب خود را مانند نام مشتری، شماره تلفن، آدرس و… وارد می‌کنید. اما اطلاعات فروشی که می‌توانید داشته باشید را در فرصت وارد می‌کنید که شامل اطلاعاتی مثل مرحله فروش، مبلغ، زمان فروش و… می‌شود.

این ویدیو می‌تواند در درک بیشتر مفاهیم پایه به شما کمک کند.

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

حذف اطلاعات نمونهسوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.