پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده

کمپین ها در SarvCRM به شما کمک می کنند تا برای هدف های مختلف به افراد مختلف شامل مشتریان، کارمندان، تامین کنندگان و … پیامک انبوه بفرستید. این اهداف می توانند شامل دعوت به شرکت در همایش تبلیغاتی شما، پیام تبریک عید و … باشند.

برای این کار ابتدا باید لیست هدف که شامل کسانی است که میخواهیم به آن ها اطلاع رسانی کنیم ایجاد کنیم. بنابراین ماژول ارتباطات را انتخاب کرده و روی ایجاد لیست هدف کلیک می کنیم.

camp1

فرمی به صورت زیر باز می شود. در این قسمت نام لیست هدف را مشخص می کنیم. به طور مثال فرض کنید به مناسبت فرارسیدن عید نوروز می خواهید به مشتریان خود پیام تبریک ارسال کنید. بنابراین نام لیست هدف را ” تبریک عید” می گذاریم.

  • توجه کنید که در هم این قسمت و هم در قسمت بعدی می توانیدشخاص مورد نظر را که قرار است پیامک را دریافت کنند انتخاب کنید.

camp2

پس از ذخیره، صفحه ای به صورت زیر باز می شود که در این قسمت باید اشخاص مورد نظر را که قرار است پیامک را دریافت کنند انتخاب کنیم. این اشخاص می توانند از ماژول های حساب، افراد، سرنخ ها، تامین کنندگان و حتی کاربران شما باشند.

camp3

حال فرض کنید میخواهیم چند نفر از مشتریان را از روی ماژول حساب انتخاب کنیم برای این کار ابتدا روی سابپنل حساب کلیک کرده و سپس گزینه انتخاب را کلیک می کنیم. لیست مشتریان ظاهر می شود که می توانیم آن ها را انتخاب کنیم.

camp4

  • حتما توجه کنید که هنگام تعریف شماره های مشتریان باید تیک شماره همراه را فعال کنید تا برایشان پیامک ارسال شود

پس از انتخاب  مشتریان، لیستی به صورت زیر ظاهر می شود.

camp5

 

پس از ایجاد لیست هدف، نوبت به ایجاد کمپین می رسد. برا این کار روی ماژول ایجاد کمپین کلیک می کنیم

camp6

فرمی به صورت زیر باز می شود:

camp7

نام: نام کمپین خود را وارد کنید.

نوع: نوع کمپین را پیامکی انتخاب کنید.

لیست هدف: لیست هدفی که در مرحله قبل ایجاد کردید را انتخاب کنید.

وضعیت: به چند حالت زیر تعریف می شوند:.

وضعیت برنامه ریزی شده: هنگامی که یک کمپین را برنامه ریزی می کنیم و هنوز تایید نشده است.

وضعیت فعال: هنگامی که برنامه ریزی کمپین تایید شده است.

وضعیت تنظیم شده: هنگامی که قرار است برنامه کمپین در زمان مشخص اجرا شود که این دسترسی فقط برای ادمین سیستم است.

قالب: قالب پیامکی مورد نظر را که قبلا ایجاد کردید انتخاب کنید ( برای اطلاع از نحوه ایجاد قالب پیامکی اینجا را کلیک کنید).

زمان شروع: زمان  و شروع ارسال کمپین پیامکی را مشخص کنید.

 

نکته: هنگای که وضعیت کمپین به حالت فعال در آمد، با کلیک بر روی زمان بندی کمپین و چک کردن لیست هدف، وضعیت آن به تنظیم شده تغییر می یابد و این یعنی کمپین شما در زمان برنامه ریزی شده فعال خواهد شد..

camp8

 

 

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.