راهنمای آغاز به کار – مستندات آموزشی

پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

راهنمای آغاز به کار

پیشنهاد فروش هوشمند
آموزش کار با نرم افزار CRM
مفاهیم پایه
حذف اطلاعات نمونه
تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
وارد کردن اطلاعات
دریافت خروجی اطلاعات

بازاریابی

مدیریت کمپین
ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده

مشتریان

سرنخ
حساب
افراد

مدیریت فعالیت‌ها

تماس‌ها
جلسه
دعوت کردن مدعوین
وظیفه
یادداشت
تبادل نظر و یا ایجاد Comment
تقویم

مدیریت فروش

فرصت
محصول و دسته محصول
خدمات
پیش‌فاکتورها
فاکتور
راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
پرداخت
قابلیت لینک پرداخت و فعال‌سازی درگاه پرداخت آنلاین در پورتال ویژن

بازرگانی

تامین کنندگان
سفارش خرید

مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت قراردادهای پشتیبانی
سرویس ها
ایرادها

تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری
عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
مدیریت لیست ها
زیر پنل
تنظیمات نوتیفیکیشن

مدیریت کاربران

اضافه کردن کاربر جدید
کنترل دسترسی در سطح فیلد
مدیریت نقش‌ها

مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

مدیریت سیستم

پورتال نرم افزار سرو
تیکت پشتیبانی چیست؟
روند فروش
تنظیمات ماژول‌ها
راه‌ اندازی پیامک
شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
تنظیمات فیلدهای اختصاصی
مرتب‌سازی و گروه‌بندی فیلدهای اختصاصی
گزارش خلاصه
تنظیم واحدهای پولی
تنظیمات ساب‌پنل
ارتباط با گوگل کلندر

گزارش‌های پیش‌فرض

راهنمای آغاز به کار

پیشنهاد فروش هوشمند
آموزش کار با نرم افزار CRM
مفاهیم پایه
حذف اطلاعات نمونه
تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
وارد کردن اطلاعات
دریافت خروجی اطلاعات

© 2026 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.