خریداران CRM سوال‌های زیر را از ما می‌پرسند:
- چرا CRM شما با نرم افزار مالی ما یکپارچه نیست و فقط با ERP یا سیستم مالی خاصی یکپارچه است؟
- چرا یکپارچگی نرم افزار CRM قبلی ما با نرم افزار سپیدار به درستی کار نمی‌کرد و دیتاها با هم یکپارچه نبود؟
- چرا با کد نویسی تیم برنامه نویسان، CRM خود را با نرم افزار مالی ما سینک نمی‌کنید؟
- چرا شما به عنوان بزرگترین عرضه کننده سیستم جامع مالی کشور به دیگر شرکت‌های نرم افزاری CRM وب سرویس نمی دهید تا خود را با شما یکپارچه کنیم؟
در این مطلب با تشریح پیچیدگی‌ها و حساسیت های موضوع یکپارچگی بین سیستم های مالی و CRM، تلاش خواهم کرد به این سوالات پاسخ دهم.
ابعاد مالی یکپارچگی CRM و سیستم های مالی
یکی از سناریوی‌های یکپارچگی بین CRM و سیستم‌های مالی، یکپارچگی پیش‌فاکتور و فاکتور فروش است. در این فرایند پیش فاکتور در سیستم مالی بر مبنای اسناد CRM ثبت و بعد از فرایند حواله فروش و تحویل انبار به فاکتور فروش و سند حسابداری تبدیل می‌شود. واحد مالی براساس سند حسابداری و فاکتور فروش گزارشات مالی زیر را تهیه به هیات مدیره و مراجع قانونی ارائه می‌کنند:
- گزارش خرید و فروش فصلی
- گزارش سود و زیان شرکت
- ادامه
