این نرم‌افزار یک نمای ( view ) داینامیک دلخواه از نرم‌افزار CRM سرو است که اطلاعات را فقط با سطح دسترسی کاربر وارد شده در سیستم به صورت انگلیسی و فارسی نمایش می‌دهد. پورتال نرم افزار سرو که با نام ویژن (Vision) شناخته می‌شود، به عنوان یکی دیگر از محصولات شرکت سرونو قابل ارائه می‌باشد.
شرایط فعال سازی پورتال
- نرم افزار سرو برای اشتراک باید دارای اعتبار باشد.
- اشتراک باید پکیج پورتال را از شرکت سرونو خریداری کرده باشد.
- اشتراک باید مجوز استفاده از API نرم افزار سرو را داشته باشد.
- این مجوز توسط تیم سرونو قابل صادر شدن می باشد.
- اشتراک باید پورتال را از تنظیمات عمومی فعال نماید.
- توسط مدیر اشتراک و یا تیم سرونو
نوع نمایش اطلاعات به کاربران پورتال
این پورتال برای مشتریان و همچنین نمایندگان هر اشتراک قابل استفاده است.
تنظیمات پورتال در نرم افزار CRM
تنظیمات عمومی
بخش تنظیمات عمومی اولین و اصلی ترین قدم در تنظیمات پورتال می باشد که شامل مدیریت تمامی فرم‌ها و فیلدهای قابل مشاهده و … است.
تنظیمات شخصی‌سازی صفحه ورود (لاگین)
همچنین امکان شخصی سازی صفحه ورود به پورتال به ادمین توسط این بخش داده شده است که امکانات آن شامل:
- تغییر رنگ پس زمینه
- تغییر رنگ فونت ها و دکمه ها
- افزودن تصویر به صفحه ورود
- تغییر عنوان صفحه
تنظیمات ردیف محصولات
این تنظیمات فقط در صورتی قابل مشاهده است که یکی از ماژول های دارای ردیف محصولات (مانند فاکتور، پیش فاکتور، فرصت و …) در پورتال فعال و ذخیره شده باشد.
- انتخاب فیلدهای قابل نمایش در جدول ردیف محصولات
- تعیین فیلتر بر روی محصولات (در صورت فعال بودن سیستم حسابداری سپیدار و راهکاران برخی از فیلتر ها اضافه خواهد شد)
تنظیمات نقش و دسترسی کاربران
این تنظیمات در زمان ایجاد کاربر پورتال از طریق نرم افزار سرو و یا پورتال به صورت اتوماتیک اعمال خواهد شد. ( انتخاب نقش پیش فرض کاربران)
امکانات:
- انتخاب رنگ زمینه (theme) نمایش پورتال
- انتخاب زبان نرم افزار
- تغییر رمز عبور در صورت فعال بودن این قابلیت در تنظیمات عمومی پورتال در نرم افزار CRM
- اطلاعات کاربر
- نوع کاربر ( نماینده یا مشتری )
- نام
- نام کاربری
- اطلاعات ارتباطی ( تلفن و ایمیل )
نقش و دسترسی کاربران
با استفاده از متصل کردن نقش به کاربر پورتال می توانید دسترسی های کاربر را تنظیم نمایید.
امکانات:
- محدودیت دسترسی به یک ماژول
- محدودیت دسترسی به صفحات یک ماژول
- صفحه ایجاد/ویرایش
- صفحه جزئیات
- محدودیت دسترسی به فیلدهای یک ماژول
- مخفی کردن فیلد
- غیرقابل ویرایش کردن فیلد
پرداخت آنلاین و لینک پرداخت
ماژول پرداخت آنلاین در پورتال ویژن، امکان تسهیل فرآیند پرداخت توسط مشتریان را از طریق درگاه‌های بانکی فراهم می‌سازد. این قابلیت به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا دریافت وجوه را به‌صورت ساخت‌یافته، امن و قابل پیگیری انجام دهند
امکانات:
- امکان فعال‌سازی درگاه پرداخت آنلاین به‌صورت لینک پرداخت اختصاصی یا از طریق پورتال مشتریان
- امکان پرداخت برمبنای فاکتور یا پیشفاکتور صادر شده در سیستم
- به‌روزرسانی خودکار وضعیت فاکتورها یا پیش‌فاکتورها پس از انجام پرداخت
- ثبت پرداخت‌ها در ماژول مالی سیستم همراه با Reference ID
- امکان انتقال اطلاعات پرداخت به نرم‌افزارهای مالی نظیر سپیدار یا راهکاران
- ارائه گزارش‌های متنوع از تراکنش‌های انجام‌شده و امکان طراحی گزارش‌های اختصاصی
پیش‌نیازهای راه‌اندازی ماژول پرداخت آنلاین:
- دریافت درگاه پرداخت آنلاین از شرکت سامان کیش
- ارائه فایل‌های SSL مرتبط با دامنه یا زیر دامنه معرفی‌شده
- ثبت تیکت فعال‌سازی درگاه از طریق سامانه پشتیبانی ویژن
با بهره‌گیری از این قابلیت، سازمان‌ها می‌توانند مدیریت فرآیندهای مالی مرتبط با مشتریان را ساده‌سازی کرده و پرداخت‌ها را در بستری امن، سریع و کاملاً منسجم دریافت نمایند.
برای این تنظیمات نیاز به یک سری پیش نیاز هست که می‌توانید از طریق این لینک به آن دسترسی داشته باشید.
تنظیمات پیش‌فرض قالب‌های چاپ
انتخاب قالب چاپ پیش فرض برای هر ماژول به صورت مجزا برای درخواست خرید، پیشفاکتور و فاکتور وجود دارد.
تنظیمات صفحه داشبورد پورتال
مدیریت بخش‌های صفحه داشبورد ( اولین صفحه پورتال بعد از ورود کاربر ) که شامل انتخاب دشلت‌ها و پیام‌های پورتال است.
امکانات:
- انتخاب دشلت های عددی (بهترین تعداد دشلت : 4 یا 5)
- انتخاب دشلت های نموداری (بهترین تعداد دشلت: بدون محدودیت)
- پیام و یا اعلان قابل نمایش در بالای صفحه داشبورد
تاییدیه مشتری
امکان مشاهده تاییدیه مشتریان در پورتال ویژن (نمایندگان، مشتریان) وجود دارد.
شرایط:
- رکورد دارای تاییدیه باشد.
- تاییدیه از نوع تایید مشتری باشد
- تاییدیه در وضعیت منتظر تایید باشد.
- کاربر وارد شده به پورتال از نوع مشتری باشد.
اعلان‌ها و نوتیفیکشن (Notifications)
قابلیت ارسال اعلانات به کاربران پورتال از طریق نرم افزار CRM با شرایط خاص ( تغییر وضعیت، کامنت جدید و … ) وجود دارد.
ثبت و دریافت کامنت
کاربر پورتال در زیر تمامی رکوردها امکان مشاهده کامنت ها و همچنین امکان ثبت کامنت جدید را دارد. کامنت هایی که از سمت پورتال ثبت می شوند به صورت ” نمایش در پورتال ” در نرم افزار CRM ذخیره می‌شوند. همچنین کامنت هایی که در CRM به صورت ” نمایش در پورتال ” ثبت می شوند در پورتال قابل نمایش هستند.
شرایط خاص برخی فیلدها و ماژول‌ها
فیلدهای مرتبط باهم
توضیحات: مقادیر این نوع فیلدها به هم مربوط است، به طوری که با انتخاب یک فیلد مقادیر فیلد دیگر بر اساس مقدار انتخاب شده تغییر می کند. مانند:
- صنعت و زیر صنعت
- روند فروش و مرحله فروش
محدودیت نمایش رکورد در پورتال
برخی ماژول های SarvCRM دارای فیلد ” نمایش در پورتال ” هستند که برای نمایش رکوردها در پورتال حتما باید این فیلد فعال شده و تیک داشته باشد. برخی ماژول ها مانند: محصولات، پیش فاکتور و … .