پرش به محتوا
Cropped logo CRM 1.png

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
  • قابلیت لینک پرداخت و فعال‌سازی درگاه پرداخت آنلاین در پورتال ویژن

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد

مدیریت سیستم

  • پورتال نرم افزار سرو
  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • مرتب‌سازی و گروه‌بندی فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر

گزارش‌های پیش‌فرض

ترتیب فیلدهای اختصاصی

شما میتوانید به راحتی و از طریق مسیر زیر فیلدهای اختصاصی در هر ماژول را مرتب کنید.

برای این‌کار کافیست بر روی گزینه “من” کلیک کرده و گزینه مدیر سیستم را انتخاب کنید.

1    سپس در بخش “شخصی سازی” ؛ گزینه تنظیمات فیلدهای اختصاصی را انتخاب کنید.

2

3

با انتخاب این گزینه شما میتوانید لیست تمام فیلدهای اختصاصی ساخته شده در هر ماژول را مشاهده کنید.

در این قسمت کافیست طبق تصویر زیر گزینه تنظیمات را انتخاب کنید.

4

حال کافیست گزینه مرتب سازی فیلدهای اختصاصی را انتخاب کنید.

5

حتما در نظر بگیرید به ازای هر ماژول شما می‌توانید فیلدهای مرتبط به آن ماژول را تنظیم کنید. پس با انتخاب ماژول مدنظر مانند تصویر زیر میتوانید فیلدهای مرتبط به آن ماژول را در لیست برای مرتب سازی مشاهده کنید.

6

و به راحتی با drag and drop ترتیب فیلدهای اختصاصی را تنظیم کنید.

7

8

گروه‌بندی فیلدهای اختصاصی:

قابلیت گروه بندی فیلدهای اختصاصی به شما این امکان را میدهد تا فیلدهای مرتبط به یک موضوع یا دسته را در یک گروه مشخص قرار دهدی تا در هنگام ورود اطلاعات به راحتی به آن ها دسترسی داشته باشید. این امکان برای مجموعه هایی مناسب است که از قابلیت فیلدهای اختصاصی استفاده بالایی دارند.

شما از طریق ویدیو زیر میتوانید به راحتی از اقین امکان استفاده کنید:

Recording2025 03 04190127 Ezgif.com Video To Gif Converter

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

© 2025 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.