پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

یادداشت‌ها

اگر شما هم از آن دسته از کارمندان هستید که همیشه روی میزتان پر از برگه‌های یادداشت کوچک است و همیشه به دنبال یادداشت مورد نظر خود از میان انبوهی از کاغذهای کوچک و بزرگ می گردید، SarvCRM یک راه حل عالی به شما پیشنهاد می‌دهد.

برای ایجاد یادداشت 2 روش کلی را به شما نشان می‌دهیم. (دقت داشته باشید راه دوم برای برنامه‌ریزی یادداشت کمی سریع‌تر می‌باشد).

راه اول: شما با استفاده از منوی بالای صفحه می‌توانید یک یادداشت جدید را برنامه‌ریزی کنید.

نشانگر ماوس را بر روی گزینه “فعالیت‌ها” نوار بالای نرم افزار (نوار ماژول‌ها) برده و سپس روی گزینه “ایجاد یادداشت” کلیک کنید.

 و یا با کلیک روی “ایجاد سریع”، یادداشت را تنظیم می‌کنیم.

در قسمت انتخاب فایل می‌توانید در صورت تمایل فایل مورد نظر خود را ضمیمه کنید.( مانند فایل صورت جلسه، کاتالوگ و…) و یا در قسمت یادداشت توضیحات خود را تایپ کنید.

در قسمت مرتبط با نیز می‌توانید مشخص کنید که یادداشت شما مرتبط با کدام ماژول ( سرنخ، حساب، فرصت و…) است.  سپس رکورد مورد نظر را انتخاب می‌کنید.

راه دوم: شما با استفاده ازتایم لاین می‌توانید یک یادداشت جدید را زیر حساب، فرصت ، سرنخ و…به سادگی برنامه‌ریزی کنید. برای این کار تنها لازم است زیر پنل مربوط به فعالیت‌ها را در انتهای صفحه ی مربوط به ماژول مورد نظر باز کرده و ایجاد یادداشت را انتخاب کنید. صفحه‌ای به شما نشان داده خواهد شد که می‌توانید اطلاعات یادداشت خود را در آن وارد کنید و سپس آن را ذخیره کنید.

برای دیدن لیست کلی یادداشت‌ها نیز می‌توانید با کلیک بر روی ماژول فعالیت‌ها و انتخاب یادداشت‌ها ، لیست تمام یادداشت‌های ثبت شده را مشاهده کنید.

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

وظیفهتبادل نظر و یا ایجاد Comment
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.