پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

فرم اکسل وارد کردن اطلاعات

در ابتدا برای وارد کردن داده‌ها (حساب، سرنخ و …) لازم است اطلاعات در یک فرمت استاندارد قرار گیرند که برای این کار از نرم افزار یک خروجی فایل اکسل گرفته شود، تا فرمت داده‌هایی که در نظر داریم در سیستم وارد شود مطابق با آن باشد.(جهت دریافت خروجی لطفا روی لینک راهنمای دریافت خروجی اکسل کلیک کنید).

ما برای راحتی کار شما 4 فرم نمونه اکسل سرنخ، حساب،افراد و محصولات را جهت وارد کردن داده‌هایتان در لینک زیر قرار دادیم.

فرم اکسل اختصاصی پکیج پایه فرم اکسل برای پکیج‌های غیر از پایه
دانلود فرم اکسل سرنخ دانلود فرم اکسل سرنخ
دانلود فرم اکسل حساب دانلود فرم اکسل حساب
دانلود فرم اکسل فرد دانلود فرم اکسل فرد
دانلود فرم اکسل محصولات –

حال داده‌هایی که مورد نظرتان است در فرمت استاندارد اکسل اضافه کنید و موارد اضافی را حذف نمایید. (لطفا نام ستون‌ها را تغییر ندهید).

نمونه

فرض کنید مطابق فایل اکسل زیر می‌خواهیم اطلاعات مشتریان (حساب ها) را وارد نرم افزار کنیم:

  1. ابتدا سطر آبی رنگ (که فارسی نوشته شده) را پاک می‌کنیم. 
  2. تمامی اطلاعات فایل اکسل را انتخاب و copy کرده و در notepad پیست (paste) کنید.
  3. روی گزینه save as در منوی file کلیک کنید.
  4. اسم فایل را با پسوند.csv ذخیره کنید.
  5. از منوی save as type گزینه all files را انتخاب کنید.
  6. Encoding را گزینه UTF 8 انتخاب کنید.
  1. در مرحله بعد در نرم افزار در منوی زیر ماژول مورد نظر گزینه “وارد کردن داده‌ها” را انتخاب نمایید:
  1.  در بخش اطلاعات فایل مطابق مراحل زیر تنظیمات را انتخاب کنید:
  1. تایید فیلدها و ورود داده‌ها

در این قسمت باید ستون‌های مورد نظر اکسل را با فیلدهای پایگاه داده منطبق کنیم. در اکثر مواقع اگر ستون‌ها در اکسل به درستی نام‌گذاری شده باشند، به صورت خودکار فیلد پایگاه داده پر می‌شود. در غیر این صورت باید به صورت دستی از منوی مربوطه فیلد مورد نظر را انتخاب کنیم:

  1. مشاهده نتایج:

   در انتها نیز اعلام می‌شود که چند رکورد با موفقیت ایجاد شده است. برای ثبت داده‌ها نیز گزینه “تکمیل ورود اطلاعات” باید کلیک شود:

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزاردریافت خروجی اطلاعات
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.