پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

اولین صفحه‌­ای که هنگام ورود به SarvCRM می­‌بینید، کارتابل شما است. گاهی نیاز دارید تصویری کلی از وظایف و وقایع پیش‌رو مشاهده کنید و یا ممکن است بخواهید آخرین تغییرات پرونده خاصی را مشاهده و یا به اصطلاح آن پرونده را دنبال کنید. کارتابل این نیاز شما را برآورده می‌کند.

کارتابل از تعدادی دشلت تشکیل شده است. هر دشلت نشان‌‌دهنده لیستی از رکوردهای ثبت شده در سیستم است. در واقع هر کدام از این دشلت‌ها خلاصه ای از لیست هر کدام از ماژول‌ها هستند. به عنوان مثال شما تعدادی از فرصت‌های ثبت شده در سیستم را در دشلتی به نام ” فرصت‌های فروش برتر من” مشاهده خواهید کرد. این که چه آیتم‌هایی در دشلت مورد نظر نمایش داده شود بر اساس دلخواه شما انتخاب می شود.

1. دشلت‌ها

هر دشلت حاوی اطلاعات بخش (ماژول) خاصی است، مانند تماس­‌ها، ایمیل‌­ها، فروش‌های موفق و هر موضوعی که می‌خواهید دنبال ­کنید.

2. اضافه کردن دشلت‌های سرو

با توجه به اطلاعاتی که می‌خواهید با نگاه اول در سیستم مشاهده کنید، می‌توانید دشلت‌های مورد نظرتان را به کارتابل اضافه نمایید.

دشلت‌ها

پس از آن که در مورد دشلت‌هایی که می‌خواهید در صفحه اصلی مشاهده کنید، تصمیم گرفتید، وقت آن می‌رسد که نکاتی را در مورد دشلت‌ها با شما در میان بگذاریم:

  • می‌توانید مکان و ترتیب قرار گیری دشلت‌ها درکارتابل را بر اساس ترجیحات خود تغییر دهید. برای مثال ممکن است که بخواهید دشلت مربوط به “تماس‌هایی که باید بگیرم” اولین دشلت در صفحه اصلی باشد، به این منظور کافی است روی دشلت مورد نظر کلیک کرده و آن را به سمت مکان دلخواه خود بکشید. خواهید دید که دشلت‌ها بر اساس خواست شما جابه جا می‌شوند.
  • به منظور به روزآوری داده‌ها دشلت‌ها کافی است روی علامت فلش (refresh) بالای آن کلیک کنید.
  • به منظور ویرایش تنظیمات دشلت مورد نظر خود روی اولین گزینه از سمت راست در قسمت بالای دشلت کلیک کنید.
  • برای حذف یک دشلت از خانه کافی روی گزینه ضربدر بالای آن کلیک کنید.

اضافه کردن دشلت‌ها

برای اضافه کردن دشلت‌ها گام‌های زیر را طی کنید:

  • در پایین و سمت چپ آیکون مثبت را کلیک کنید.
  • از لیست دشلت های موجود، دشلت مورد نظر خود را انتخاب کنید.
  • توجه کنید که دشلت‌ها در سه بخش ماژول‌ها، نمودارها و ابزارها تعریف شده‌اند. (به طور مثال می‌توان در ابزارها تقویم را اضافه نمود).
  • پس از اضافه شدن دشلت به صفحه اصلی روی گزینه به روزآوری در بالای دشلت مورد نظر کلیک کنید تا اطلاعات مربوطه نشان داده شود.
  • توجه کنید که تنظیمات صفحه اصلی بر اساس ترجیحات هر کاربر صورت می‌گیرد، بنابراین هیچ شخص دیگری به صفحه اصلی شما دسترسی ندارد.
این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

گزارش های پیش فرض نرم افزار
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.