پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

همانطور که میدانید در قسمت سرنخ و حساب امکان تعریف کردن صنعت و زیر صنعت وجود دارد. به این منظور که بتوانید مشتریان خود را بر اساس حوزه فعالیتشان دسته بندی کنید. از آن جایی که هر شرکت دسته بندی خاصی برای مشتریانش دارد لازم است  منوی دیفالت صنعت و زیر صنعت تغییر پیدا کند. برای این کار باید مراحل زیر طی شود:

در ابتدا به قسمت مدیر سیستم می رویم.

 

industry

 

سپس گزینه شخصی سازی را اننخاب می کنیم.

 

industry1

 

بر روی گزینه تنظیمات صنایع کلیک میکنیم.

 

industry2

 

با کلیلک روی گزینه تنظیمات، گزینه ایجاد صنعت را انتخاب می کنیم.

 

industry3

 

سپس نام صنعت را وارد می کنیم و گزینه ذخیره را انتخاب میکنیم و به این ترتیب صنعت های مورد نظر را ایجاد می کنیم.

 

industry4

 

حال باید زیر صنعت ها را مشخص کنیم. به این مفهوم که هر صنعت ممکن است چندین زیر شاخه داشته باشد. به عنوان مثال صنعت غذایی شامل زیر صنعت هایی مثل گوشتی، لبنی و… می تواند تعریف شود.

 

برای تعریف کردن زیر صنعت لازم است روی گزینه تنظیمات رفته روی گزینه ایجاد زیر صنعت کلیک می کنیم.

industry5

 

مطابق با مراحل زیر ابتدا زیر صنعت را تعریف می کنیم، سپس لازم است صنعت مربوطه را به آن وصل کنیم و مشخص کنیم به طور مثال زیر صنعت گوشتی زیر مجموعه صنعت غذایی تعریف شده است.به این ترتیب زیر صنعت ها را نیز تعریف می کنیم.

industry6

 

 

 

 

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

راه‌ اندازی پیامکتنظیمات فیلدهای اختصاصی
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.