پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

نرم افزار SarvCRM این قابلیت را دارد تا با پنل‌های پیامکی(پیامک سفید,,sms.ir (kavenegar وصل شود تا بتوانید از طریق نرم افزار برای مشتریان خود یا برای کاربران نرم افزار  پیامک بفرستید.

برای فعا‌ل‌سازی تنظیمات پیامک لازم است همانند ویدئو زیر گام‌های زیر طی شوند:

در این قسمت لازم است در گام اول به طریقی که در تصویر مشاهده می‌کنید نوع سرویس پیامکی را که تهیه کرده‌اید انتخاب نمایید.

سپس اطلاعات حساب پنل پیامکی را پر کنید. که لازم است روی لینک مربوطه در تصویر زیر کلیک کنید و وارد پنلی که خریداری کردید بشوید. پس از اینکه کلید وب سرویس و کد امنیتی را وارد نمایید، شماره خط پیش‌فرض برای شما نمایش داده می‌شود.

بطور مثال در پنل انبوه sms.ir نحوه ساخت کلید وب سرویس و کد امنیتی به شکل زیر است:

sms5

پس از انجام این مراحل دقت کنید که شماره خط پیش فرضی که ثبت نام کردید نمایش داده شود.

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

تنظیمات ماژول‌هاشخصی سازی صنعت و زیرصنعت
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.