پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

به منظور استفاده بهتر از ماژول پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید برای شرکت هایی که بیش از 1 واحد اندازه گیری برای محصولات دارند، تغییراتی در قسمت محصولات و خدمات در پیش فاکتورها، فاکتورها و سفارشات خرید ایجاد شده است. به همین علت هنگام ایجاد این موارد به نکاتی باید توجه شود که در ادامه به آن اشاره می شود:

همانطور که میدانید با کلیک بر روی ماژول پیش فاکتور (در اینجا به عنوان نمونه پیش فاکتور توضیح داده شده است، در فاکتورها و سفارشات خرید نیز مشابه پیش فاکتور می باشند) و انتخاب گزینه ایجاد پیش فاکتور شروع به کار می کنیم.

مانند قبل روی انتخاب محصول کلیک می کنیم.

quote

 

برای انتخاب محصول بر روی علامت فلش کلیک می کنیم و محصول مورد نظر را از لیست محصولات انتخاب می کنیم

 

quote-2

 

نکته اصلی در این قسمت است. همانطور که مشاهده می کنید تغییراتی در ظاهر فرم ایجاد شده است. با همان روال قبلی تعداد محصولات، درصد تخفیف و بقیه موارد را وارد می کنیم. و در انتها روی گزینه
“اضافه کردن این محصول” کلیک میکنیم

توجه: تذکر این نکته ضروری است که اگر این بر روی کلید “اضافه کردن این محصول” کلیک نکنید، محصول به پیش فاکتور اضافه نمی شود و طبیعتا در صورت ذخیره پیش فاکتور نیز این محصول اضافه شده در پیش فاکتور شما ذخیره نمی گردد.

quote-3

 

محصول انتخاب شده به صورت زیر وارد پیش فاکتور می شود.

باید توجه داشت که برای انتخاب محصولات بعدی مجددا باید روی علامت فلش کلیک کنید و مراحل قبلی را تکرار کنید.

quote-4

 

برای ویرایش و یا حذف محصول می توان از گزینه های نشان داده در شکل زیر استفاده کرد.

quote-5

 

. پس از زدن گزینه ویرایش، محصول انتخاب شده به رنگ زرد در می آید که می توانید تغییرات دلخواه خود را اعمال کنید و در انتها بر روی گزینه ” به روز رسانی این محصول” کلیک کنید

quote-6

 

پس از انجام اینکار محصول ویرایش شده به رنگ آبی در می آید.

quote-7

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

فاکتورپرداخت
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.