در تماسها:
در این قسمت میتوانید دیگر همکاران خود و شخصی که قرار است با او تماس داشته باشید را دعوت کنید. برای این منظور:
- نام شخص مورد نظر خود را وارد کنید.
- روی گزینه جستجو کلیک کنید. از جستجوی انجام شده نام و نام خانوادگی شخص مورد نظر را انتخاب کنید.
- مشاهده خواهید کرد که نام شخص مورد نظر در لیست قرار گرفته است. سپس گزینه اضافه کردن را انتخاب کنید.
توجه کنید که در صورتی که روی گزینه ” ارسال دعوتنامه(پیامک)” کلیک کنید، SarvCRM بصورت خودکار برای شخص مورد نظر اطلاعات مربوط به تماس، مانند تاریخ، ساعت و مدت زمان آن را پیامک خواهد کرد. اگر نمیخواهید شخص مورد نظرتان ایمیل دریافت کند، کافی است پس از دعوت کردن او روی گزینه “ذخیره” کلیک کنید.
![](https://www.sarvcrm.com/wiki/wp-content/uploads/2022/07/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-1024x242.png)
در جلسهها:
در جلسه؛ مانند تماس مراحل بالا را طی کنید.