پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

در تماس‌ها:

در این قسمت می‌توانید دیگر همکاران خود و شخصی که قرار است با او تماس داشته باشید را دعوت کنید. برای این منظور:

  1. نام شخص مورد نظر خود را وارد کنید.
  2. روی گزینه جستجو کلیک کنید. از جستجوی انجام شده نام و نام خانوادگی شخص مورد نظر را انتخاب کنید.
  3. مشاهده خواهید کرد که نام شخص مورد نظر در لیست قرار گرفته است. سپس گزینه اضافه کردن را انتخاب کنید.

توجه کنید که در صورتی که روی گزینه ” ارسال دعوتنامه(پیامک)” کلیک کنید، SarvCRM بصورت خودکار برای شخص مورد نظر اطلاعات مربوط به تماس، مانند تاریخ، ساعت و مدت زمان آن را پیامک خواهد کرد. اگر نمی‌خواهید شخص مورد نظرتان ایمیل دریافت کند، کافی است پس از دعوت کردن او روی گزینه “ذخیره” کلیک کنید.

در جلسه‌ها:

در جلسه؛ مانند تماس مراحل بالا را طی کنید.

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

جلسهوظیفه
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.