برای برنامهریزی جلسه 3 روش کلی را به شما نشان میدهیم. (دقت داشته باشید راه دوم برای برنامهریزی جلسه کمی سریعتر میباشد).
راه اول: شما با استفاده از منوی بالای صفحه میتوانید یک جلسه جدید را برنامهریزی کنید.
نشانگر ماوس را بر روی گزینه “تقویم” یا “فعالیتها” نوار بالای نرم افزار (نوار ماژولها) برده و سپس روی گزینه “برنامهریزی جلسه” کلیک کنید.
و یا با کلیک روی ایجاد سریع، جلسه را تنطیم می کنیم.
![](https://www.sarvcrm.com/wiki/wp-content/uploads/2022/07/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-1024x465.png)
برخی فیلدهای مربوط به فرم جلسه
موضوع | به طور خلاصه عنوان میکنید که جلسه برای چه موضوعی تنظیم شده است. (جلسه فروش و …) |
وضعیت | در این قسمت مشخص میکنید که آیا جلسه در مرحله برنامهریزی است و یا برگزار شده است. |
یادآوری در نرم افزار | با فعال سازی این گزینه، میتوانید مشخص کنید که نرم افزار چه مدت زمان قبل از زمان تعیین شده برای برگزاری جلسه به شما و دیگر مدعوین یادآوری کند. |
پیامک یاداوری به کاربر | با فعال سازی این گزینه، میتوانید مشخص کنید که نرم افزار چه مدت زمان قبل از زمان تعیین شده برای برگزاری جلسه به شما پیامک یادآوری ارسال کند. |
زمان | بیانگر زمان برقراری جلسه میباشد. |
مرتبط با | در این قسمت مشخص می کنید که جلسه ای که قرار است تنظیم کنید مرتبط با کدام ماژول (سرنخ، حساب، فرصت و…) است. سپس رکورد مورد نظر را انتخاب میکنید. |
راه سوم:
با کلیک روی زمان مورد نظر در تقویم میتوانید جلسه خود را تنظیم کنید.
![](https://www.sarvcrm.com/wiki/wp-content/uploads/2022/07/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-1024x466.png)
بستن جلسه
توجه کنید وضعیت جلسهای که تنظیم کردید را باید بروز کنید. بنابراین در صورتی که جلسه برگزار شده است، آیکون تیک را کلیک کرده و جلسه خود را ببندید.
صفحهای در مقابل شما نشان داده میشود که وضعیت جلسه شما را بصورت خودکار به برگزار شده تغییر میدهد و امکان نوشتن توضیحات جلسه به شما داده میشود. در این مرحله با انتخاب دکمه ذخیره جلسه شما بسته میشود.
![](https://www.sarvcrm.com/wiki/wp-content/uploads/2022/07/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-2-1024x496.png)