پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

برای برنامه‌ریزی جلسه 3 روش کلی را به شما نشان می‌دهیم. (دقت داشته باشید راه دوم برای برنامه‌ریزی جلسه کمی سریع‌تر می‌باشد).

راه اول: شما با استفاده از منوی بالای صفحه می‌توانید یک جلسه جدید را برنامه‌ریزی کنید.

نشانگر ماوس را بر روی گزینه “تقویم” یا “فعالیت‌ها” نوار بالای نرم افزار (نوار ماژول‌ها) برده و سپس روی گزینه “برنامه‌ریزی جلسه” کلیک کنید.

و یا با کلیک روی ایجاد سریع، جلسه را تنطیم می کنیم.

برخی فیلدهای مربوط به فرم جلسه

موضوعبه طور خلاصه عنوان می‌کنید که جلسه برای چه موضوعی تنظیم شده است. (جلسه فروش و …)
وضعیتدر این قسمت مشخص می‌کنید که آیا جلسه در مرحله برنامه‌ریزی است و یا برگزار شده است.
یادآوری در نرم افزاربا فعال سازی این گزینه، می‌توانید مشخص کنید که نرم افزار چه مدت زمان قبل از زمان تعیین شده برای برگزاری جلسه به شما و دیگر مدعوین یادآوری کند.
پیامک یاداوری به کاربربا فعال سازی این گزینه، می‌توانید مشخص کنید که نرم افزار چه مدت زمان قبل از زمان تعیین شده برای برگزاری جلسه به شما پیامک یادآوری ارسال کند.
زمانبیانگر زمان برقراری جلسه می‌باشد.
مرتبط بادر این قسمت مشخص می کنید که جلسه ای که قرار است تنظیم کنید مرتبط با کدام ماژول (سرنخ، حساب، فرصت و…) است.  سپس رکورد مورد نظر را انتخاب می‌کنید.

راه سوم:

با کلیک روی زمان مورد نظر در تقویم می‌توانید جلسه خود را تنظیم کنید.

 بستن جلسه

توجه کنید وضعیت جلسه‌ای که تنظیم کردید را باید بروز کنید. بنابراین در صورتی که جلسه برگزار شده است، آیکون تیک را کلیک کرده و جلسه خود را ببندید.

صفحه‌ای در مقابل شما نشان داده می‌شود که وضعیت جلسه شما را بصورت خودکار به برگزار شده تغییر می‌دهد و امکان نوشتن توضیحات جلسه به شما داده می‌شود. در این مرحله با انتخاب دکمه ذخیره جلسه شما بسته می‌شود.

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

تماس‌هادعوت کردن مدعوین
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.