پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

همانطور که می‌دانید آیکون نوتیفیکشن برای اطلاع رسانی به کاربران به دلایل مختلف اعم از اطلاع رسانی از وظیفه‌ای که به شما محول شده است، کامنتی که برای شما گذاشته شده است، جلسه‌ای که به آن دعوت شدید و… تعبیه شده است. این ماژول هم مانند بقیه ماژول‌ها امکانات و تنظیماتی که دارد که لازم است با آن آشنا شوید.

در ابتدا وقتی شما نوتیفیکیشن دریافت می‌کنید، مانند شکل زیر آیکون زنگوله در نوار اصلی نرم افزار به رنگ قرمز در می‌آید.

وقتی روی آن کلیک کنید، تمام مواردی که در آن تگ شده‌اید نشان داده می شود. برای مشاهده جزئیات باید روی هریک کلیک کنید.

این نکته را توجه کنید تا زمانی که تیک خوانده شدن هر نوتیفیکیشن را نزنید، هر زمانی که وارد سیستم شوید به شما آلارم می‌دهد. بنابراین زمانی که دیگر نیاز به یادآوری ندارید تیک خوانده شدن را کلیک کنید(1).

اگر می‌خواهید تمام نوتیفیکیشن‌ها را یک جا خوانده شده کنید، گزینه “خوانده شدن همه” را کلیک کنید(2).

برای بازگرداندن نوتیفیکیشن‌هایی که خوانده شده‌اند، گزینه “بازآوری” را کلیک کنید(3).

برای مشاهده فعالیت‌هایی که برای آن‌ها یادآوری تنظیم کرده‌اید، روی قسمت “یادآوری‌ها” کلیک کنید. (4)

برای دیدن تمام نوتیفیکیشن‌هایی که تا به حال داشتید، گزینه “نمایش همه موارد” را کلیک کنید (5).

در آخر می‌توانید به قسمت “تنظیمات” بروید تا موارد جزئی‌تری را تنظیم کنید(6).

در  قسمت تنظیمات موارد زیر را می‌توانید تغییر دهید:

می توانید پخش یا عدم پخش صدای نوتیفیکشن را تنظیم کنید. چرا که تنظیمات دیفالت به این صورت هست که به محض دریافت نوتیفیکیشن صدایی برای جلب نظر شما پخش می‌شود. (1)

در قسمت بعدی می‌توانید تنظیم کنید می‌خواهید از چه ماژول‌هایی نوتیفیکیشن دریافت کنید(2).

در نهایت می‌توانید تنظیم کنید که در چه شرایطی می‌خواهید نوتیفیکشن دریافت کنید (3).

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

زیر پنل
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.