پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

یکی از امکانات مهم ادمین سیستم امکان اضافه کردن فیلدهای اختصاصی برای هر ماژول است. شما می توانید علاوه بر استفاده از فیلدهای دیفالت نرم افزار،  فیلدهایی که مختص کسب و کار شما هستند را در ماژول های مختلف برای کاربرد مورد نظر اضافه کنید.

برای این کار لازم است ابتدا به قسمت مدیر سیستم بروید:

field1

سپس روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید.

field2

در ادامه روی گزینه تنظیمات فیلدهای اختصاصی کلیک کنید.

field3

روی گزینه ایجاد فیلد اختصاصی کلیک می کنیم

field4

فرمی به صورت زیر باز می شود:

field5

برخی فیلد های فرم فیلد اختصاصی
ماژول نام ماژولی است که می خواهید برای آن فیلد ایجاد کنید
شماره ترتیب شماره فیلدهای ایجاد شده را نشان میدهد.
نام فیلد نام فیلد مورد نظر در database می باشد که باید با فرمت خاصی ایجاد شود.
مقدار پیش فرض گاهی اوقات لازم است فیلدها مقداری از قبل داشته باشند به این معنا که وقتی ماژول مورد نظر را ایجاد می کنیم، فیلد مورد نظر مقدار گرفته باشد.
*نوع مشخص می کند که فیلد از چه نوعی است
 لیبل فارسی  نمایش نام فیلد در قسمت فارسی نرم افزار
 لیبل انگلیسی   نمایش نام فیلد در قسمت انگلیسی نرم افزار
 الزامی؟  می توانید فیلد مورد نظر را اجباری کنید
 قابل وارد کردن؟  می توانید فیلدهای مورد نظر را به صورت اکسل وارد فرم ها کنید
 قابل حسابرسی؟  می توانید تاریخچه تغییرات صورت گرفته در فیلد را مشاهده کنید

 

*نوع :

نوع فیلد میتوانید حالت هایی مختلفی داشته باشد که هر کدام را به طور خلاصه توضیح می دهیم:

– checkbox: به صورت تیک شما میتوانید مقدار بله/ خیر را مشخص نمایید.

-integer: مترا مقدار عدد را میگیرد و قابلیت جمع پذیری و … در گزارشات را دارد.

-Decimal: مقدار اعشار را میگیرد.

-Date: مقدار تاریخ را میگیرد. به عنوان مثال تاریخ ارسال بار

-DropDown (Single Select): جهت تعریف منو استفاده می شود.

-DropDown (Multi Select): .جهت تعریف منو با امکان انتخاب بیش از یک گزینه استفاده می شود

-Link: جهت لینک کردن وب سایت ها استفاده می شود.

-TextBox: جهت تایپ کردن استفاده می شود. با محدودیت کاراکتر

-Text:جهت تایپ کردن استفاده می شود. بدون محدودیت کاراکتر

-*Related: جهت لینک کردن فیلد به سایر ماژول های نرم افزار استفاده می شود.

 

*نحوه لینک کردن فیلد اختصاصی به سایر ماژول ها:

فرض کنید می خواهید در ماژول سرویس ها بتوانید فرصت مورد نظر را انتخاب کنید. برای این کار باید در ماژول سرویس ها فیلدی از نوع related ایجاد شود که به ماژول فرصت لینک شود.

بنابراین فرم ایجاد فیلد اختصاصی به صورت زیر پر می شود.

field

 

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

شخصی سازی صنعت و زیرصنعتگزارش خلاصه
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.