پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

تبادل نظر و یا ایجاد کامنت

با استفاده از قابلیت تبادل نظر و یا ایجاد کامنت به راحتی می توانید با همکاران خود در ارتباط باشید. اگر اهل فیس بوک و یک کاربر فعال در شبکه های اجتماعی باشید، برای کار کردن با این ماژول هیج مشکلی نخواهید داشت! کافی است روی رکورد مورد نظر( حساب، سرنخ، فرصت و…) خود کلیک کرده و در قسمت “کامنت ها”، نظر خود را ثبت کنید.

cm

 

برای کامنت گذاشتن لازم است همکار خود را با @ تگ کنید و نامش را از لیست کاربران انتخاب کنید.

 

cm1

 

و در ادامه کامنت مورد نظر خود را تایپ کنید و گزینه ثبت نظر را کلیک کنید. (همچنین می توانید با تایپ کاراکتر # رکورد مورد نظر خود را نیز تگ کنید). نرم افزار از طریق ارسال ایمیل و فعال کردن نوتیفیکیشن به شخص تگ شده اطلاع رسانی می کند.

 

همانطور که گفته شد همکار شما از طریق نوتیفیکیشن که در زیر آمده است،  از کامنتی که گذاشتید مطلع می شود. و با کلیک روی آن میتواند جزئیات آن را مشاهده کنید.

cm2

 

اگر شما هم نیاز دارید با دیگران همکاران خود در تیم فروش، بازاریابی، پشتیبانی و …. دائم در تماس باشید و با یکدیگر در مورد موارد و مشتریان مختلف تبادل نظر کنید و می خواهید تاریخجه این بحث های درگرفته در مورد مشتریان، جلسات، تماس ها و فعالیت هایی که باید برای مشتریان انجام دهید، جایی ثبت شوند و به راحتی به آنها دسترسی داشته باشید می توانید از این ماژول کمال استفاده را ببرید.

 

 

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

یادداشتتقویم
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.