پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

تامین کننده

نشان دهنده یک فرد حقوقی (شرکت و یا سازمان) یا حقیقی است که در چرخه تامین شما قرار دارد و برعکس حساب، این شما هستید که می خرید!

ایجاد تامین کننده

برای ایجاد تامین کننده می­توانید در نوار ماژول ها روی آیکون سه نقطه رفته و “تامین کنندگان” را انتخاب کنید. پس از آن، شما ماژول “تامین کنندگان” را در آخرین قسمت نوار ماژول ها می بینید. نشانگر ماوس خود را روی “تامین کنندگان” برده و گزینه “ایجاد تامین کننده” را انتخاب کنید.

vendor

برای وارد کردن تامین کننده ها به صورت کلی از روی فایل داده هایتان روی گزینه “وارد کردن داده ها” کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از نحوه وارد کردن داده ها لطفا قسمت “وارد کردن داده ها و گرفتن خروجی” را مطالعه کنید.

فرم تامین کننده به صورت زیر می باشد:

vendor1

فیلدهای فرم ایجاد تامین کننده:

اطلاعات تامین کننده
نام نشان دهنده نام شرکتی است ­که به عنوان تامین کننده در سیستم ثبت می­شود.
نوع نشان دهنده نوع آن تامین کننده در روابط با شرکت شما می باشد.(تامین کننده، پیمانکار یا سایر)
وضعیت نشان دهنده مرحله معامله شما با آن تامین کننده می باشد.
میزان جذابیت نشان دهنده میزان اهمیت آن تامین کننده می باشد.(عالی،خوب،متوسط،ضعیف)
شماره ملی نشان دهنده شماره ملی هر تامین کننده می باشد.
شماره حساب در این قسمت شماره های حساب هایی را که شما را به آن تامین کننده متصل می­کند، یادداشت کنید.
مسئول نشان دهنده فردی است که مسئولیت ارتباطات با این تامین کننده را داراست.
تلفن دفتر شماره تلفن تامین کننده مورد نظر را نشان می­دهد.
شماره فکس شماره فکس تامین کننده مورد نظر را نشان می­دهد.
تلفن دیگر در این قسمت شماره های دیگری را که شما را به آن تامین کننده متصل می­کند، یادداشت کنید.
کد اقتصادی نشان دهنده کد اقتصادی هر تامین کننده می باشد.
شماره ثبت نشان دهنده شماره ثبت هر تامین کننده می باشد.
آدرس نشان دهنده آدرسی است که شما از حساب مورد نظر در اختیار دارید.
شبکه اجتماعی در این قسمت اطلاعات مربوط به آدرس شبکه های اجتماعی سرنخ مورد نظر وارد می¬شود.
توضیحات در این قسمت اطلاعات مکملی را که لازم می­دانید درباره حساب را می توانید اضافه می­کنید.

 

حذف ایمیل از لیست تبلیغاتی: این گزینه در مواردی باید انتخاب یا فعال شود که شرکت یا فرد مورد نظر اعلام کرده است که نمی­خواهد ایمیل­های تبلیغاتی را دریافت کند.

مدیریت لیست تامین کنندگان

در صفحه اصلی هر ماژول لیستی از رکوردهای مرتبط با آن ماژول را مشاهده خواهید کرد. برای مثال در صفحه اصلی حساب ها، لیست حساب های موجود را می­بینید هر لیست شامل ستون های مختلفی است که براساس این ستون ها می­ توانید، آن را مرتب کنید. برای مثال حساب ها را براساس تاریخ ایجاد و یا مسئول آنها می­توانید مرتب کنید. به این منظور کافی است روی عنوان ستون مورد نظر کلیک کنید.

لطفا نحوه کار با لیست ها و جستجوی پیشرفته را در بخش مدیریت لیست ها مطالعه فرمایید.

عمل های اصلی

نحوه کارکرد اعمال اصلی ویرایش، حذف، یافتن تکرارها، به روزآوری کلی و مشاهده آخرین تغییرات انجام شده در تمام ماژول ها یکسان است.

لطفا این موارد را در بخش اعمال اصلی مطالعه فرمایید.

زیر پنل

مانند سایر ماژول ها برای تامین کنندگان هم زیرپنل های مرتبط که در شکل زیر نشان داده است وجود دارد. شما برای تامین کنندگان خود می توانید فعالیت تنظیم کنید(1)، محصولاتی که هر تامین کننده تامین می کند را اضافه کنید(2)، سفارش های خریدی که به هر تامین کننده می دهید(3) و… را به تامین کننده خود وصل کنید.

 

vendor2

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کار زیر پنل ها بخش زیر پنل ها را مطالعه کنید.

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

سفارش خرید
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.