پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

یکی از ابزارهای قوی مدیریتی برای گزارش عملکرد کاربران ماژول اهداف است. شما از این طریق می توانید برای اهداف مختلف مانند فروش سالانه هر کاربر، تعداد تماس های روزانه هر کاربر، مجموع مبلغ پیش فاکتور های هر کاربر و … هدف تعیین کنید و در هر لحظه چک کنید چقدر به هدف نزدیک شده اند و در نهایت آن ها را ارزیابی کنید.

برای تعریف هدف لازم است گام های زیر طی شوند:

روی ماژول اهداف کلیک کنید.

target1

ابتدا لازم است شاخص مورد نظر خود را تعریف کنید.

target2

فرض کنید می خواهید مجموع مبلغ فرصت های موفق کاربران را در بازه زمانی  خاصی هدف گذاری کنید. برای این کار لازم است فرم شاخص به صورت زیر پر شود:

 

target3

پس از تعریف شاخص در صورت نیاز می توان شرط خاصی روی آن تعریف کرد. در اینجا لازم است به صورت زیر شاخص را روی فرصت های موفق تعریف کنیم.   .

target4

فرمی به صورت زیر باز می شود. در اینجا لازم است مرحله فرصت موفق را انتخاب بکنیم.

target5

پس از تعریف شاخص نوبت تعریف هدف می باشد. در این فرم تعریف می کنیم که برای هر کاربر چه میزان هدف مشخص کرده ایم.

target6

فرم مربوطه را به صورت زیر پر می کنیم:

target7

 

پس از هدف گذاری برای مشاهده روند هدف لازم است به قسمت کارتابل رفته و دشلت اهداف را انتخاب کنیم.

target8

 

سپس روی قسمت تنظیمات دشلت رفته و از لیست اهداف، هدف مورد نظری که میخواهیم مشاهده کنیم را انتخاب می کنیم.

target10

همانطور که مشاهده می کنید برای هر کاربر با 2 نمودار مقدار فعلی  و مقدار هدف کنار مشخص شده است و با یک نگاه می توان فهمید هر کاربر چقدر به هدف خود رسیده است.

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

گزارش های پیش فرض نرم افزار
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.