پرش به محتوا

راهنمای استفاده از نرم افزار SarvCRM

مستندات آموزشی
راهنمای آغاز به کار

راهنمای آغاز به کار

  • آموزش کار با نرم افزار CRM
  • مفاهیم پایه
  • حذف اطلاعات نمونه
  • تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد
  • سوالات متداول هنگام استفاده از نرم افزار
  • وارد کردن اطلاعات
  • دریافت خروجی اطلاعات
بازاریابی

بازاریابی

  • مدیریت کمپین
  • ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب‌های پیامک
  • ایجاد کمپین برای ارسال پیامک زمانبندی شده
مشتریان

مشتریان

  • سرنخ
  • حساب
  • افراد
مدیریت فعالیت‌ها

مدیریت فعالیت‌ها

  • تماس‌ها
  • جلسه
  • دعوت کردن مدعوین
  • وظیفه
  • یادداشت
  • تبادل نظر و یا ایجاد Comment
  • تقویم
مدیریت فروش

مدیریت فروش

  • فرصت
  • محصول و دسته محصول
  • خدمات
  • پیش‌فاکتورها
  • فاکتور
  • راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید
  • پرداخت
بازرگانی

بازرگانی

  • تامین کنندگان
  • سفارش خرید
مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

  • مدیریت قراردادهای پشتیبانی
  • سرویس ها
  • ایرادها
تنظیمات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

  • تنظیمات حساب کاربری
  • عمل‌های اصلی(ویرایش، حذف، ایجاد مشابه و .. )
  • مدیریت لیست ها
  • زیر پنل
  • تنظیمات نوتیفیکیشن
مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  • اضافه کردن کاربر جدید
  • کنترل دسترسی در سطح فیلد
  • مدیریت نقش‌ها
مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

  • مدیریت اسناد
مدیریت سیستم

مدیریت سیستم

  • تیکت پشتیبانی چیست؟
  • روند فروش
  • تنظیمات ماژول‌ها
  • راه‌ اندازی پیامک
  • شخصی سازی صنعت و زیرصنعت
  • تنظیمات فیلدهای اختصاصی
  • گزارش خلاصه
  • تنظیم واحدهای پولی
  • تنظیمات ساب‌پنل
  • ارتباط با گوگل کلندر
گزارش‌های پیش‌فرض

گزارش‌های پیش‌فرض

  • صفحه اصلی
  • گزارش های پیش فرض نرم افزار
  • اهداف

یکی از امکانات خوب نرم افزار SarvCRM برای یادآوری تماس، جلسات و وظایف این است که می توانید به محض ثبت آن ها در نرم افزار، روی تقویم گوگل خود و حتی در تقویم موبایل خود مشاهده کنید و پیغام یاداوری قبل از موعد آن را دریافت کنید.

برای تنظیم این امکان لازم است لبتدا به قسمت مدیر سیستم بروید.

google

پس از آن به بخش “تنظیمات ارتباطی” رفته و روی “تنظیمات فضای ابری” کلیک کنید.

google1

 

سپس گزینه “دسترسی به گوگل درایو” را انتخاب می کنیم.

google2

بعد از فعالسازی دسترسی، باید اکانت گوگل خود را به نرم افزار معرفی کنیم. برای این کار لازم است روی ماژول “گوگل” کلیک کنیم.

google3

 

در این قسمت ابتدا روی گزینه “گرفتن دسترسی به تقویم گوگل” و سپس “فعال کردن” کلیک می کنیم.

google4

پس از آن وارد صفحه گوگل می شویم که لازم است اکانت جی میل خود را وارد کرده  و به مرحله بعد رفته تا اجازه دسترسی بدهیم.

google5

 

 

google6

 

پس از این مرحله روی گزینه” تقویم گوگل” کلیک کرده تا از بین تقویم ها، اکانت خود را انتخاب کنیم.

google7

 

google8

با انجام این تنظیمات از این به بعد هر فعالیتی که در نرم افزار تعریف کنید می توانید در تقویم گوگل خود و در تقویم موبایل خود مشاهده کنید.

 

google9

این مطلب چه قدر برای شما مفید بود؟
اگر هنوز به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل بزنید.

چطوری می‌تونیم بهتون کمک کنیم؟

تنظیمات ساب‌پنل
© 2022 مستندات آموزشی SarvCRM - همه حقوق محفوظ است.