یادداشت ها و ضمائم

اگر شما هم از آن دسته از کارمندان هستید که همیشه روی میزتان پر از برگه های یادداشت کوچک است و همیشه به دنبال یادداشت مورد نظر خود از میان انبوهی از کاغذهای کوچک و بزرگ می گردید، Sarv CRM یک راه حل عالی به شما پیشنهاد می دهد.

برای ایجاد یادداشت 2 روش کلی را به شما نشان می دهیم. (دقت داشته باشید راه دوم برای برنامه ریزی یادداشت کمی سریعتر  می باشد).

راه اول: شما با استفاده از منوی بالای صفحه می توانید یک یادداشت جدید را برنامه ریزی کنید.

نشانگر ماوس را بر روی گزینه “تقویم” نوار بالای نرم افزار (نوار ماژول ها) برده و سپس روی گزینه “ایجاد یادداشت ” کلیک کنید و یا با کلیک روی “ایجاد سریع”، یادداشت را تنظیم می کنیم

 

attach1

 

attach2

 

فرم زیر را مشاهده خواهید کرد:

 

attach3

در قسمت انتخاب فایل می توانید در صورت تمایل فایل مورد نظر خود را ضمیمه کنید.( مانند فایل صورت جلسه، کاتالوگ و…) و یا در قسمت یادداشت توضیحات خود را تایپ کنید.

در قسمت مرتبط با نیز میتوانید مشخص کنید که یادداشت شما مرتبط با کدام ماژول ( سرنخ، حساب، فرصت و…) است.  سپس رکورد مورد نظر را انتخاب می کنید

 

راه دوم: شما با استفاده ازتایم لاین می توانید یک یادداشت جدید را زیر حساب، فرصت ، سرنخ و…به سادگی برنامه ریزی کنید. برای این کار تنها لازم است زیر پنل مربوط به فعالیت ها را در انتهای صفحه ی مربوط به ماژول مورد نظر بازکرده و ایجاد یادداشت را انتخاب کنید. صفحه ای به شما نشان داده خواهد شد که می توانید اطلاعات یادداشت خود را در آن وارد کنید و سپس آن را ذخیره کنید

attach4

  • برای دیدن لیست کلی یادداشت ها نیز می توانید با کلیک بر روی ماژول فعالیت ها و انتخاب یادداشت ها ، لیست تمام یاداشت های ثبتت شده را مشاهده کنید.