ماژول پیش فاکتور امکان ایجاد، مشاهده و مدیریت پیش فاکتورهای شرکت را به شما می دهد. در حین ایجاد پیش فاکتور می توانید اطلاعات محصول و خدمات مورد نظر خود را نیز به صورت دستی وارد کرده و یا از لیست محصولاتی که از پیش تعریف شده انتخاب کنید. پیش فاکتور مقدار، قیمت هر واحد از محصول انتخاب شده و خدماتی که قرار است به مشتری داده شود را مشخص می کند.

ایجاد پیش فاکتور

برای ایجاد پیش فاکتور می ­توانید در نوار ماژول ها روی گزینه ” پیش فاکتور” رفته و گزینه ” ایجاد پیش فاکتور” را انتخاب کنید.

  • توجه داشته باشید که از سابپنل ماژول های حساب، فرصت و … نیز می توان پیش فاکتور ایجاد کرد

qoute

 

پس از کلیک بر روی “ایجاد پیش فاکتور” فرم پیش فاکتورها باز می شود. قسمت بالای این فرم در زیر نمایش داده شده است.

qoute1

گام 1-  وارد کردن اطلاعات اصلی در فرم پیش فاکتورها

  • عنوان (اجباری): برای شناسایی آسان تر هر پیش فاکتور، یک عنوان برای آن وارد کنید.
  • شماره پیش فاکتور (اجباری): سیستم این قسمت را به صورت خودکار وارد می کند.
  • تاریخ اعتبار: با انتخاب تقویم می توانید تاریخ اعتبار این پیش فاکتور را تعیین کنید.
  • حساب: مشخص کنید که این پیش فاکتور برای کدام مشتری است.
  • مرتبط با: فرصت و یا سرویسی که برای آن پیش فاکتور ارسال می شود را می توانید به آن متصل نمایید.
  • مرحله پیش فاکتور (اجباری): مرحله ایی که در حال حاظر پیش فاکتور در آن قرار گرفته است.
  • وضعیت فاکتور: مشخص می کنید که این پیش فاکتور تبدیل به فاکتور شده است یا خیر. لازم به ذکر است در زمان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور این گزینه به صورت اتوماتیک به “فاکتور شده” تبدیل می شود.
  • کاربر: واردکردن نام کسی که بر روی فرصت فروش مربوط به این پیش فاکتور کار می کند.

گام 2- ردیف محصولات

در این قسمت شما قادر به وارد کردن اطلاعات زیادی هستید.

  • واحد پول: واحد پول مورد نظر را انتخاب کنید.
  • مبلغ مالیات حمل: مبلغ مالیات را وارد کنید.
  • هزینه حمل: حمل کالا را وارد کنید.

اضافه کردن سطر محصول :

بر روی “انتخاب محصول” کلیک کنید. سپس اطلاعات مربوط به اولین کالای مورد نظر را وارد کنید.

 

qoute2

سپس محصول مورد نظر را از لیست محصولات انتخاب کنید. پس از انتخاب کردن اطلاعات مربوط به آن کالا شامل مقدار, محصول, شماره سریال, قیمت فروش, مبلغ مالیات و جمع پر می شود. در صورت نیاز شما قادر به ویرایش فیلد ها می باشید.

qoute3

 

در نهایت گزینه ” اضافه کردن این محصول” و اگر قصد اضافه کردن محصول دیگری ندارید سپس “بستن” را کلیک کنید تا محصول شما ثبت شود.

 

  • مانند مراحلی که برای انتخاب محصول توضح داده شد، برای خدمت نیز همان گام ها طی میشود.

پس از اتمام وارد کردن اطلاعات بر روی “ذخیره” کلیک کنید. سیستم به شما جزئیات پیش فاکتور را نمایش می دهد.

qoute4

 

گرفتن خروجی از پیش فاکتور

یکی از موارد جالب در قسمت پیش فاکتورها امکان تبدیل پیش فاکتور به خروجی PDF یا Wordاست. پس از تبدیل کردن می توانید PDF ایجاد شده را چاپ یا به مشتری خود ایمیل کنید.

  1. بر روی ماژول پیش فاکتور ها کلیک کنید
  2. از لیست پیش فاکتورها یکی از پیش فاکتور ها را انتخاب کنید

پس از کلیک بر روی گزینه سه نقطه، یکی از گزینه های مشاهده pdf ، چاپ با فرمت pdf و یا چاپ با فرمت word را می توانید انتخاب کنید.

 

qoute5

 

ارسال پیش فاکتور

شما می توانید فایل pdf پیش فاکتور را به دو طریق “ایمیل کردن “pdf  و “فکس کردن “pdf برای مشتری مربوطه ارسال کنید.

qoute6

 

تبدیل پیش فاکتور به فاکتور

  1. برای تبدیل پیش فاکتور به فاکتور بر روی “تبدیل به فاکتور” کلیک کنید.

 

qoute7

 

2- بسیاری از اطلاعات مورد نیاز برای صدور فاکتور از پیش فاکتور به این فرم آورده می شود ولی موردی مانند تاریخ فاکتور را لازم است در این مرحله وارد کنید.

3- در صورت نیاز می توانید فیلد هایی که از پیش فاکتور آورده شده است مانند آدرس, محصولات و غیره را ویرایش و سپس ذخیره کنید.

 

ایجاد قرارداد

شما قادر به ایجاد قرارداد برای پیش فاکتور مورد نظر هستید. بر روی “تبدیل به قرارداد” کلیک کنید, صفحه ایجاد قرارداد باز می شود.

qoute8

 

در این صفحه تمامی فیلدهای پر شده در پیش فاکتور در قسمت شماره ردیف ظاهر می شود. شما قابلیت ویرایش اطلاعات مورد نیاز را در این قسمت خواهید داشت.

 

مدیریت لیست پیش فاکتور ها

شما می­ توانید برای مشاهده سایر پیش فاکتورها، در نوار ماژول ها بر روی گزینه “پیش فاکتورها” رفته و گزینه “پیش فاکتورها” را انتخاب کنید.

 

qoute9

شما می توانید لیست پیش فاکتورهای موجود را ببینید. هر لیست شامل ستون های مختلفی است که براساس این ستون ها می­توانید، آنها را مرتب کنید. برای مثال پیش فاکتور ها را براساس تاریخ اعتبار و یا مرحله پیش فاکتور آنها می توانید مرتب کنید. به این منظور کافی است روی عنوان ستون مورد نظر کلیک کنید.

لطفا نحوه کار با لیست ها و جستجوی پیشرفته را در بخش مدیریت لیست ها مطالعه فرمایید.

 

زیرپنل

یکی از ویژگی­های جالب وموثر Sarv CRM امکان مدیریت و مشاهده تمام وظایف و تعاملات صورت گرفته مربوطه به هر کدام از ماژول ها (حساب ها، سرنخ ها، افراد، فرصت ها و ….) در یک نگاه و به صورت یکپارچه است. به عنوان مثال می­توانید هرآنچه که در تعامل با سرنخ (فرد، حساب، فرصت) مورد نظر اتفاق افتاده و یا قرار است اتفاق بیفتد را بصورت یکجا و با یک نگاه مشاهده کنید.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کار زیر پنل ها بخش زیر پنل ها را مطالعه کنید