پیش فاکتورها

 

ماژول پیش فاکتور امکان ایجاد، مشاهده و مدیریت پیش فاکتورهای شرکت را به شما می دهد. در حین ایجاد پیش فاکتور می توانید اطلاعات محصول و خدمات مورد نظر خود را نیز به صورت دستی وارد کرده و یا از لیست محصولاتی که از پیش تعریف شده انتخاب کنید. پیش فاکتور مقدار، قیمت هر واحد از محصول انتخاب شده و خدماتی که قرار است به مشتری داده شود را مشخص می کند.

ایجاد پیش فاکتور

برای ایجاد پیش فاکتور می ­توانید در نوار ماژول ها روی گزینه ” پیش فاکتور” رفته و گزینه ” ایجاد پیش فاکتور” را انتخاب کنید.

quote

پس از کلیک بر روی “ایجاد پیش فاکتور” فرم پیش فاکتورها باز می شود. قسمت بالای این فرم در زیر نمایش داده شده است.

quote2


1- وارد کردن اطلاعات در فرم پیش فاکتورها

  • عنوان (اجباری): برای شناسایی آسان تر هر پیش فاکتور، یک عنوان برای آن وارد کنید.
  • شماره پیش فاکتور (اجباری): سیستم این قسمت را به صورت خودکار وارد می کند.
  • تاریخ اعتبار: با انتخاب تقویم می توانید تاریخ اعتبار این پیش فاکتور را تعیین کنید.
  • نحوه ارسال: نحوه ارسال کالا را تعیین کنید.
  • شرایط پرداخت: شرایط پرداخت مشتری را انتخاب کنید.
  • وضعیت تایید: وضعیت تایید شده یا نشده پیش فاکتور را انتخاب کنید.
  • مسئول: واردکردن نام کسی که بر روی فرصت فروش مربوط به این پیش فاکتور کار می کند.
  • مرتبط با: فرصت و یا سرویسی که برای آن پیش فاکتور ارسال می شود را می توانید به آن متصل نمایید.
  • مرحله پیش فاکتور (اجباری): مرحله ایی که در حال حاظر پیش فاکتور در آن قرار گرفته است.
  • وضعیت فاکتور: مشخص می کنید که این پیش فاکتور تبدیل به فاکتور شده است یا خیر. لازم به ذکر است در زمان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور این گزینه به صورت اتوماتیک به “فاکتور شده” تبدیل می شود.

2 – وارد کردن آدرس ارسال صورت حساب و حمل کالا

quote3

تمامی پیش فاکتورها باید به یک آدرس متصل شده باشد. با انتخاب حساب مورد نظر، آدرس ذکر شده در حساب به صورت خودکار در فرم پیش فاکتور ها آورده می شود. در صورتی که آدرس حمل کالا با آدرس ارسال صورت حساب یکسان است می توانید گزینه “کپی از سمت راست” را انتخاب کنید.

3- ردیف محصولات

در این قسمت شما قادر به وارد کردن اطلاعات زیادی هستید.

  • واحد پول: واحد پول مورد نظر را انتخاب کنید.
  • مبلغ مالیات حمل: مبلغ مالیات را وارد کنید.
  • هزینه حمل: حمل کالا را وارد کنید.

اضافه کردن سطر محصول :

بر روی “انتخاب محصول” کلیک کنید. سپس اطلاعات مربوط به اولین کالای مورد نظر را وارد کنید.

quote4

محصول: نام محصول را وارد کرده و یا آن را از لیست محصولات انتخاب کنید. پس از انتخاب کردن اطلاعات مربوط به آن کالا شامل مقدار, محصول, شماره سریال, قیمت فروش, مبلغ مالیات و جمع پر می شود. در صورت نیاز شما قادر به ویرایش فیلد ها می باشید.

quote5

توضیحات: توضیحات مورد نیاز را وارد کنید.

یادداشت: در صورت نیاز یادداشت ها را در این قسمت وارد کنید.

در نهایت گزینه ” اضافه کردن این محصول” را بزنید تا محصول شما ثبت شود.

opp5

  • اضافه کردن سطر خدمت

بر روی “اضافه کردن سطر خدمت” کلیک کنید.

quote6

مانند مراحلی که برای انتخاب محصول توضح داده شد، برای خدمت نیز همان گام ها طی میشود.

پس از اتمام وارد کردن اطلاعات بر روی “ذخیره” در پایین صفحه کلیک کنید. سیستم به شما جزئیات پیش فاکتور را نمایش می دهد.

quote8

ایجاد PDF از پیش فاکتور

یکی از موارد جالب در قسمت پیش فاکتورها امکان تبدیل پیش فاکتور به PDF است. پس از تبدیل کردن می توانید PDF ایجاد شده را چاپ یا به مشتری خود ایمیل کنید.

  1. بر روی ماژول پیش فاکتور ها کلیک کنید
  2. از لیست پیش فاکتورها یکی از پیش فاکتور ها را انتخاب کنید
  3. بر روی “چاپ به صورت PDF” کلیک کنیدquote10PDF پیش فاکتور مورد نظر در کامپیوتر شما ذخیره می شود.
  4. بر روی “ایمیل کردن پیش فاکتور” کلیک کنید

در این حالت صفحه ایمیل ها باز می شود. شما قادر به ارسال PDF پیش فاکتور مورد نظر به مشتری خود هستید.

تبدیل پیش فاکتور به فاکتور

  1. برای تبدیل پیش فاکتور به فاکتور بر روی “تبدیل به فاکتور” کلیک کنید.quote11
  2. بسیاری از اطلاعات مورد نیاز برای صدور فاکتور از پیش فاکتور به این فرم آورده می شود ولی موردی مانند تاریخ فاکتور را لازم است در این مرحله وارد کنید.quote12-1
  3. در صورت نیاز می توانید فیلد هایی که از پیش فاکتور آورده شده است مانند آدرس, محصولات و غیره را ویرایش و سپس ذخیره کنید.

quote12-2

ایجاد قرارداد

شما قادر به ایجاد قرارداد برای پیش فاکتور مورد نظر هستید. بر روی “ایجاد قرارداد” کلیک کنید, صفحه ایجاد قرارداد باز می شود.

quote9

در این صفحه تمامی فیلدهای پر شده در پیش فاکتور در قسمت شماره ردیف ظاهر می شود. شما قابلیت ویرایش اطلاعات مورد نیاز را در این قسمت خواهید داشت.

quote13

مدیریت لیست پیش فاکتور ها

شما می­ توانید برای مشاهده سایر پیش فاکتورها، در نوار ماژول ها بر روی گزینه “پیش فاکتورها” رفته و گزینه “مشاهده پیش فاکتورها” را انتخاب کنید.

 

quote14

شما می توانید لیست پیش فاکتورهای موجود را ببینید. هر لیست شامل ستون های مختلفی است که براساس این ستون ها می­توانید، آنها را مرتب کنید. برای مثال پیش فاکتور ها را براساس تاریخ اعتبار و یا مرحله پیش فاکتور آنها می توانید مرتب کنید. به این منظور کافی است روی عنوان ستون مورد نظر کلیک کنید.

quote15

لطفا نحوه کار با لیست ها و جستجوی پیشرفته را در بخش مدیریت لیست ها مطالعه فرمایید.

عمل های اصلی

نحوه کارکرد اعمال اصلی ویرایش، حذف، یافتن تکرارها، به روزآوری کلی و مشاهده آخرین تغییرات انجام شده در تمام ماژول ها یکسان است.

لطفا این موارد را در بخش اعمال اصلی مطالعه فرمایید.

زیر پنل

یکی از ویژگی های جالب وموثر Sarv CRM امکان مدیریت و مشاهده تمام وظایف و تعاملات صورت گرفته مربوطه به هر کدام از ماژول ها (حساب ها، افراد، فرصت ها) در یک نگاه و به صورت یکپارچه است. به عنوان مثال می توانید هرآنچه که در تعامل با حساب (فرد، حساب، فرصت) مورد نظر اتفاق افتاده و یا قرار است اتفاق بیفتد را بصورت یکجا و با یک نگاه مشاهده کنید.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کار زیر پنل ها بخش زیر پنل ها را مطالعه کنید.