یکی از قابلیت های نرم افزار این است که برای کاربران نرم افزار و یا مشتریان خود به عناوین مختلف  پیامک ارسال کنید. برای این کار لازم است که قالب های پیامکی مورد نظر خود را در نرم افزار ایجاد کنید.

به این نکته توجه کنید که به طور کلی 2 نوع قالب برای پیامک وجود دارد:

1- قالب های از پیش تعیین شده برای یاداوری های خودکار به مشتری یا کاربرنرم افزار در ماژول های مختلف ( تماس ها، جلسات و…)

2- قالب ها برای ماژول های مختلف که خودمان برایشان شرط تعریف می کنیم. ( به طور مثال تعریف می کنیم که هروقت مشتری فاکتور خود را پرداخت کرد، یک پیامک تشکر برایش ارسال

شود)

  • قبل از هرچیز حتما توجه کنید که هنگام تعریف شماره های مشتریان یا کاربران باید تیک شماره همراه را فعال کنید تا برایشان پیامک ارسال شود

1- برای ساخت قالب نوع اول مراحل زیر را انجام می دهیم:

همانطور که گفتیم در این نوع قالب ها برای ماژول هایی که امکان زدن تیک یادآوری پیامک وجود دارد، قالب تعریف می کنیم. این ماژول ها عبارتند از تماس، جلسه، وظیفه، پرداخت، پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید که چند نمونه در زیر آمده است:.

template1

 

template2

برای ایجاد قالب روی ماژول ارتباطات کلیک کرده و ایجاد قالب را انتخاب می کنیم..

template4

صفحه ای به صورت زیر باز می شود.

template5

 

حال مراحل بعدی را با ذکر مثال ادامه می دهیم:

فرض کنید که می خواهیم یک قالب پیامک برای یاداوری تماس ایجاد کنیم و قالب پیامک به این صورت است:” کاربر گرامی شما یک تماس در تاریخ x با موضوع y دارید. “.

همانطور که مشاهده می کنید، این متن از 2 جزء ثابت و متغییر تشکیل شده است. تاریخ و عنوان که متغییر هستند همان فیلد هستند. باقی متن نیز ثابت است.

حال فرم را به صورت زیر پر می کنیم:

عنوان: یاداوری تماس

نام ماژول: تماس ها

افزودن فیلد: عنوان یا نام رکورد و  تاریخ/ زمان شروع

template6

. برای اضافه کردن این فیلدها به صورت زیر عمل می کنیم:

برای آوردن فیلد تاریخ، در قسمت “افزودن فیلد”، گزینه تاریخ/زمان شروع را انتخاب می کنیم، سپس آن را در قالب پیامک کپی می کنیم. برای آوردن عنوان یا نام رکورد نیز به همین صورت عمل می کنیم.

template7

در انتها پس از ایجاد قالب، برای وصل کردن آن به ماژول مربوطه، روی قسمت مدیر سیستم کلیلک میکنیم.

template8

سپس روی گزینه تنظیمات ارتباطی کلیک می کنیم.

template9

پس از آن “تنطیمات پیش فرض ارتباطات” را انتخاب می کنیم.

template10

صفحه ای به صورت زیر باز می شود. همانطور که مشخص است امکان ایجاد قالب برای ماژول های مختلف وجود دارد.

از آنجاییکه که برای ماژول تماس قالب تعریف کرده بودیم،مطابق با مراحل زیر  قالب ایجاد شده را انتخاب می کنیم. به این صورت قالب و ماژول به هم مرتبط شدند.

template11

2- برای ساخت قالب هایی که حالت شرطی دارند به صورت زیر عمل می کنیم:

بر روی ماژول ارتباطات، گزینه ایجاد ارتباط را کلیک می کنیم.

template01

فرمی به صورت زیر باز می شود:

template02

حال مراحل بعدی را با ذکر مثال ادامه می دهیم:

فرض کنید می خواهیم قالبی ایجاد کنیم که هروقت مشتری فاکتور خود را پرداخت کرد، یک پیامک تشکر برایش ارسال شود.

عنوان: پیامک تشکر برای مشتریانی که فاکتور خود را پرداخت کرده اند

نام ماژول: فاکتورها

نوع رکورد: سه حالت وجود دارد، رکوردهای جدید، رکوردهای موجود و تمامی رکوردها. فرض بر این است که برای رکوردهای جدید قرار است این پیامک ارسال شود.

شرط: وضعیت

مقدار شرط: پرداخت شده.

template03

در گام آخر، قالب مورد نظر را از لیست قالب ها انتخاب می کنیم.

به این نکته توجه شود که قالب مورد نظر باید قبلا ایجاد شده باشد ( طبق روش اول) و در این قسمت فقط انتخاب می شود.

  • در نهایت نیز پس از اطمینان از اطلاعات ارتباط، تیک ارسال پیامک و فعال بودن را انتخاب می کنیم