یکی از قابلیت های نرم افزار این است که برای کاربران نرم افزارو یا مشتریان خود پیامک ارسال کنید. برای این کار لازم است که قالب های پیامکی مورد نظر خود را در نرم افزار ایجاد کنید.

به این نکته توجه کنید که به طور کلی 2 نوع قالب برای پیامک وجود دارد:

1- قالب های از پیش تعیین شده برای یاداوری های خودکار به مشتری یا کاربرنرم افزار در ماژول های مختلف ( تماس ها، جلسات و…)

2- قالب ها برای ماژول های مختلف که برایشان شرط تعریف می کنیم. ( به طور مثال تعریف می کنیم که هروقت مشتری فاکتور خود را پرداخت کرد، یک پیامک تشکر برایش ارسال شود)

برای ساخت قالب نوع اول مراحل زیر را انجام می دهیم:

همانطور که گفتیم در این نوع قالب ها برای ماژول هایی که امکان زدن تیک یادآوری پیامک وجود دارد، قالب تعریف می کنیم یک نمونه در زیر آمده است:.

sms template

برای ایجاد قالب روی ماژول ارتباطات کلیک کرده و ایجاد قالب را می زنیم.

smsTemplate

صفحه ای به صورت زیر باز می شود.

smsTemplate

حال مراحل بعدی را با ذکر مثال ادامه می دهیم:

فرض کنید که می خواهیم یک قالب پیامک برای یاداوری تماس ایجاد کنیم.

عنوان: یاداوری تماس

نام ماژول: تماس ها

افزودن فیلد: عنوان یا نام رکورد و  تاریخ/ زمان شروع

  • باید به این نکته اشاره کرد که در قالب پیامک 2 نوع متن داریم، متن های ثابت و متن های متغییر . متن های متغییر تحت عنوان ” فیلد” هستند.

فرض کنید قالب پیامک به این صورت است:” کاربر گرامی شما یک تماس در تاریخ x با عنوان y دارید. ”

همانطور که میدانید، این متن از 2 جزء ثابت و متغییر تشکیل شده است. تاریخ و عنوان که فیلد هستند، متغیر هستند (x و y ). بنابراین برای آوردن این فیلدها به صورت زیر عمل می کنیم:

smsTemplate

برای آوردن فیلد تاریخ، در قسمت افزودن فیلد، گزینه تاریخ/زمان شروع را انتخاب می کنیم، سپس آن را در قالب پیامک کپی می کنیم. برای آوردن عنوان یا نام رکورد نیز به همین صورت عمل می کنیم.

2016-10-10_11-08-54

در انتها پس از ایجاد قالب، برای وصل کردن آن به ماژول مربوطه، روی قسمت مدیر سیستم کلیلک میکنیم.

sms template

سپس روی گزینه Communications Settings کلیک می کنیم.

Communications Settings

صفحه ای به صورت زیر باز می شود. همانطور که مشخص است امکان ایجاد قالب برای ماژول های مختلف وجود دارد.

از آنجاییکه که برای ماژول تماس قالب تعریف کرده بودیم،مطابق با مراحل زیر  قالب ایجاد شده را انتخاب می کنیم. به این صورت قالب و ماژول به هم مرتبط شدند.

sms template

برای ساخت قالب هایی که حالت شرطی دارند به صورت زیر عمل می کنیم:

بر روی ماژول ارتباطات، گزینه ایجاد ارتباط را کلیک می کنیم.

sms

صفحه ای به صورت زیر باز می شود:

sms

حال مراحل بعدی را با ذکر مثال ادامه می دهیم:

فرض کنید می خواهیم قالبی ایجاد کنیم که هروقت مشتری فاکتور خود را پرداخت کرد، یک پیامک تشکر برایش ارسال شود.

عنوان: پیامک تشکر برای مشتریانی که فاکتور خود را پرداخت کرده اند

نام ماژول: فاکتورها

نوع رکورد: سه حالت وجود دارد، رکوردهای جدید، رکوردهای موجود و تمامی رکوردها. فرض بر این است که برای رکوردهای جدید قرار است این پیامک ارسال شود.

شرط: وضعیت

مقدار شرط: پرداخت شده.

همانطور که در زیر می بینید، برای مقدار شرط چندین حالت وجود دارد.

sms

در گام آخر، قالب مورد نظر را از لسیت قالب ها انتخاب می کنیم.

به این نکته توجه شود که قالب مورد نظر باید قبلا ایجاد شده باشد ( طبق روش اول) و در این قسمت فقط انتخاب می شود.

sms