فاکتورها

 

ماژول فاکتور امکان ایجاد، مشاهده و مدیریت فاکتورهای شرکت را به شما می دهد. در حین ایجاد فاکتور می توانید اطلاعات محصول و خدمات مورد نظر خود را نیز به صورت دستی وارد کرده و یا از لیست محصولاتی که از پیش تعریف شده انتخاب کنید. فاکتور مقدار، قیمت هر واحد از محصول انتخاب شده و خدماتی که قرار است به مشتری داده شود را مشخص می کند.

ایجاد فاکتور

در نوار ماژول ها بر روی کلمه بیشتر رفته و برروی گزینه “فاکتور ها” کلیک کرده و وارد صفحه اصلی فاکتور ها می­ شوید.

invoice0

از این مرحله به بعد شما ماژول “فاکتورها” را به عنوان آخرین گزینه نوار ماژول ها ملاحظه می کنید.

پس بر روی ماژول “فاکتورها” رفته و گزینه “ایجاد فاکتور” را انتخاب می­کنید و سپس فرم آن را ملاحظه می­ کنید.

invoice

قسمت بالای فرم فاکتورها در زیر نمایش داده شده است.

invoice1-1

1- وارد کردن اطلاعات در فرم فاکتورها

  • عنوان (اجباری): برای شناسایی آسان تر یک فاکتور، یک عنوان برای آن وارد کنید.
  • شماره پیش فاکتور: شماره پیش فاکتور مربوطه را وارد کنید.
  • تاریخ پیش فاکتور: با انتخاب تقویم می توانید تاریخ پیش فاکتور را تعیین کنید.
  • تاریخ فاکتور: با انتخاب تقویم می توانید تاریخ فاکتور این فاکتور را تعیین کنید.
  • نخوه ارسال: نحوه ارسال کالا را مشخص کنید.
  • مسئول: وارد کردن نام کسی که بر روی فرصت فروش مربوط به این فاکتور کار می کند.
  • شماره فاکتور(اجباری): شماره فاکتور مورد نظر خود را وارد کنید.
  • تاریخ سررسید: با انتخاب تقویم می توانید تاریخ سررسید این فاکتور را تعیین کنید.
  • وضعیت: مرحله ایی که در حال حاضر فاکتور در آن قرار گرفته است.
  • نوع ارسال: ارسال کالا به صورت فوری و یا معمولی است.

2- اطلاعات آدرس

تمامی فاکتورها باید به یک آدرس متصل شده باشد. با انتخاب حساب مورد نظر، آدرس ذکر شده در حساب به صورت خودکار در فرم فاکتورها آورده می شود. در صورتی که آدرس حمل کالا با آدرس ارسال صورت حساب یکسان است می توانید گزینه “کپی از سمت راست” را انتخاب کنید.

invoice1-2

3- “ردیف محصولات”

در این قسمت شما قادر به وارد کردن اطلاعات زیادی هستید.

  • واحد پول: واحد پول مورد نظر را انتخاب کنید.
  • مبلغ مالیات حمل: مبلغ مالیات را وارد کنید.
  • حمل: هزینه حمل کالا را وارد کنید
  •  اضافه کردن سطر محصول

بر روی “انتخاب محصول” کلیک کنید. سپس اطلاعات مربوط به اولین کالای مورد نظر را وارد کنید.

invoice1-3

محصول: نام محصول را وارد کرده و یا آن را از لیست محصولات انتخاب کنید. پس از انتخاب کردن اطلاعات مربوط به آن کالا شامل مقدار, محصول, شماره سریال, قیمت فروش, مبلغ مالیات و جمع پر می شود. در صورت نیاز شما قادر به ویرایش فیلد ها می باشید.

quote5

در نهایت گزینه ” اضافه کردن این محصول” را بزنید تا محصول شما ثبت شود.

opp5

  • اضافه کردن سطر خدمت

بر روی “اضافه کردن سطر خدمت” کلیک کنید.

quote6

مانند مراحلی که برای انتخاب محصول توضح داده شد، برای خدمت نیز همان گام ها طی میشود.

 

پس از اتمام وارد کردن اطلاعات بر روی “ذخیره” در پایین صفحه کلیک کنید. سیستم به شما جزئیات فاکتور را نمایش می دهد. شما می توانید برای مشاهده سایر فاکتور ها بر روی “مشاهده فاکتور ها” از نوار ماژول ها استفاده کنید و از روی لیست فاکتورها، فاکتور مورد نظر را انتخاب کنید.

invoice2

ایجاد PDF از فاکتور

یکی از موارد جالب در قسمت فاکتورها امکان تبدیل فاکتور به PDF است. پس از تبدیل کردن می توانید PDF ایجاد شده را چاپ یا به مشتری خود ایمیل کنید.

  1. بر روی ماژول فاکتورها کلیک کنید.
  2. از لیست فاکتورها یکی از فاکتورها را انتخاب کنید.
  3. بر روی “چاپ به صورت PDF” کلیک کنید.invoice3PDF فاکتور مورد نظر در کامپیوتر شما ذخیره می شود.
  4. بر روی “ایمیل کردن PDF” کلیک کنید در این حالت صفحه ایمیل ها باز می شود. شما قادر به ارسال PDF فاکتور مورد نظر به مشتری خود هستید.

مدیریت لیست فاکتورها

شما می­توانید برای مشاهده لیست فاکتورها، در نوار ماژول ها بر روی گزینه ” فاکتورها” رفته و گزینه “مشاهده فاکتورها” را انتخاب کنید. هر لیست شامل ستون های مختلفی است که براساس این ستون ها می­توانید، آنها را مرتب کنید. برای مثال فاکتور ها را براساس تاریخ سررسید و یا جمع کل آنها می توانید مرتب کنید. به این منظور کافی است روی عنوان ستون مورد نظر کلیک کنید.لطفا نحوه کار با لیست ها و جستجوی پیشرفته را در بخش مدیریت لیست ها مطالعه فرمایید.

عمل های اصلی

نحوه کارکرد اعمال اصلی ویرایش، حذف، یافتن تکرارها، به روزآوری کلی و مشاهده آخرین تغییرات انجام شده در تمام ماژول ها یکسان است.

لطفا این موارد را در بخش اعمال اصلی مطالعه فرمایید.

زیر پنل

یکی از ویژگی های جالب وموثر Sarv CRM امکان مدیریت و مشاهده تمام وظایف و تعاملات صورت گرفته مربوطه به هر کدام از ماژول ها (حساب ها، افراد، فرصت ها) در یک نگاه و به صورت یکپارچه است. به عنوان مثال می توانید هرآنچه که در تعامل با حساب (فرد، حساب، فرصت) مورد نظر اتفاق افتاده و یا قرار است اتفاق بیفتد را بصورت یکجا و با یک نگاه مشاهده کنید.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کار زیر پنل ها بخش زیر پنل ها را مطالعه کنید.