ماژول فاکتور امکان ایجاد، مشاهده و مدیریت فاکتورهای شرکت را به شما می دهد. . فاکتور مقدار، قیمت هر واحد از محصول انتخاب شده و خدماتی که  به مشتری ارائه کردید را مشخص می کند.

 

ایجاد فاکتور

 

برای ایجاد فاکتور می ­توانید در نوار ماژول ها روی گزینه ” فاکتور” رفته و گزینه ” ایجاد فاکتور” را انتخاب کنید.

 

  •     توجه داشته باشید که از سابپنل ماژول های حساب، فرصت و … نیز می توان فاکتور ایجاد کرد و یا پیش فاکتور را با کلیک روی گزینه “تبدیل به فاکتور” به فاکتور تبدیل کرد.

 

invoice

 

 

پس از کلیک بر روی “ایجاد فاکتور” فرم فاکتورها باز می شود. قسمت بالای این فرم در زیر نمایش داده شده است.

 

invoice1

 

گام 1-  وارد کردن اطلاعات اصلی در فرم فاکتورها

 

عنوان (اجباری): برای شناسایی آسان تر هر فاکتور، یک عنوان برای آن وارد کنید.

شماره فاکتور (اجباری): سیستم این قسمت را به صورت خودکار وارد می کند.

تاریخ اعتبار: با انتخاب تقویم می توانید تاریخ اعتبار این فاکتور را تعیین کنید.

حساب: مشخص کنید که این فاکتور برای کدام مشتری است.

مرتبط با: فرصت و یا سرویسی که برای آن فاکتور ارسال می شود را می توانید به آن متصل نمایید.

مرحله فاکتور (اجباری): مرحله ایی که در حال حاظر فاکتور در آن قرار گرفته است.

کاربر: واردکردن نام کسی که بر روی فرصت فروش مربوط به این فاکتور کار می کند.

 

گام 2- ردیف محصولات

 

در این قسمت شما قادر به وارد کردن اطلاعات زیادی هستید.

 

واحد پول: واحد پول مورد نظر را انتخاب کنید.

مبلغ مالیات حمل: مبلغ مالیات را وارد کنید.

هزینه حمل: حمل کالا را وارد کنید.

 

اضافه کردن سطر محصول :

 

بر روی “انتخاب محصول” کلیک کنید. سپس اطلاعات مربوط به اولین کالای مورد نظر را وارد کنید.

invoice2

سپس محصول مورد نظر را از لیست محصولات انتخاب کنید. پس از انتخاب کردن اطلاعات مربوط به آن کالا شامل مقدار, محصول, شماره سریال, قیمت فروش, مبلغ مالیات و جمع پر می شود. در صورت نیاز شما قادر به ویرایش فیلد ها می باشید.

 

invoice3

 

در نهایت گزینه ” اضافه کردن این محصول” و اگر قصد اضافه کردن محصول دیگری ندارید سپس “بستن” را کلیک کنید تا محصول شما ثبت شود.

مانند مراحلی که برای انتخاب محصول توضح داده شد، برای خدمت نیز همان گام ها طی میشود.

 

پس از اتمام وارد کردن اطلاعات بر روی “ذخیره” کلیک کنید. نرم افزاربه شما جزئیات فاکتور را نمایش می دهد.

invoice4

گرفتن خروجی از فاکتور

یکی از موارد جالب در قسمت فاکتورها امکان تبدیل فاکتور به خروجی PDF یا Wordاست. پس از تبدیل کردن می توانید PDF ایجاد شده را چاپ یا به مشتری خود ایمیل کنید.

 

بر روی ماژول فاکتور ها کلیک کنید

از لیست فاکتورها یکی از فاکتور ها را انتخاب کنید

 

پس از کلیک بر روی گزینه سه نقطه، یکی از گزینه های مشاهده pdf ، چاپ با فرمت pdf و یا چاپ با فرمت word را می توانید انتخاب کنید.

 

invoice5

 

ارسال فاکتور

شما می توانید فایل pdf فاکتور را به دو طریق “ایمیل کردن “و “فکس کردن “برای مشتری مربوطه ارسال کنید.

invoice6

 

 

تبدیل پیش فاکتور به فاکتور

برای تبدیل پیش فاکتور به فاکتور به راهنمای پیش فاکتورها مراجعه کنید.

 

مدیریت لیست فاکتور ها

شما می­ توانید برای مشاهده سایر فاکتورها، در نوار ماژول ها بر روی گزینه “فاکتورها” رفته و گزینه “فاکتورها” را انتخاب کنید.

شما می توانید لیست فاکتورهای موجود را ببینید. هر لیست شامل ستون های مختلفی است که براساس این ستون ها می­توانید، آنها را مرتب کنید. برای مثال فاکتور ها را براساس تاریخ اعتبار و یا مرحله فاکتور آنها می توانید مرتب کنید. به این منظور کافی است روی عنوان ستون مورد نظر کلیک کنید.

لطفا نحوه کار با لیست ها و جستجوی پیشرفته را در بخش مدیریت لیست ها مطالعه فرمایید.

 

 

زیرپنل

یکی از ویژگی­های جالب وموثر Sarv CRM امکان مدیریت و مشاهده تمام وظایف و تعاملات صورت گرفته مربوطه به هر کدام از ماژول ها (حساب ها، سرنخ ها، افراد، فرصت ها و ….) در یک نگاه و به صورت یکپارچه است. به عنوان مثال می­توانید هرآنچه که در تعامل با سرنخ (فرد، حساب، فرصت) مورد نظر اتفاق افتاده و یا قرار است اتفاق بیفتد را بصورت یکجا و با یک نگاه مشاهده کنید.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کار زیر پنل ها بخش زیر پنل ها را مطالعه کنید