تمام شرکت ها برای پیشبرد فروش خود لازم است گام هایی را مانند تحلیل نیاز مشتری، ارائه پیش فاکتور، مذاکره و … را طی کنند تا فروش خود را به نتیجه قطعی (موفق یا نا موفق) برسانند. طول عمر این مراحل بنا به ماهیت کسب و کار میتواند چند روز و یا چند ماه طول بکشد

در روند فروش شما میتوانید مراحل فروش متفاوتی را بر اساس بیزنس های مختلفی که دارید ( به طور مثال فروش داخلی و خارجی) تعریف کنید.

برای تعریف روند فروش لازم است گام های زیر انجام شوند:

ابتدا به قسمت مدیر سیستم می رویم

sale1

سپس به قسمت تنظیمات شخصی رفته و روی روند فروش کلیک میکنیم.

sale2

sale3

در این قسمت مراحل پیش فرض نرم افزار را می بینید که می توانید روند فروش جدید به آن اضافه کنید یا آن ها را با گزینه سطل آشغال پاک کرده و مراحل فروش مورد نظر خود را از ابتدا تعریف کنید.

sale4

چند نکته هنگام تعریف روند فروش:

کلمه کلیدی: نام گذاری هر مرحله از فروش به عنوان کلمه کلیدی در database که باید حتما انگلیسی باشد. پس از ذخیره روند فروش هم غیرقابل تغییر هستند.

لیبل فارسی: نام مرحله فروش در قسمت فارسی نرم افزار است.

لیبل انگلیسی: نام مرحله فروش در قسمت انگلیسی نرم افزار است

درصد موفقیت:جهت گزارش گیری برای هر مرحله از فروش، احتمال فروش در نظر گرفته می شود.

در شکل زیر به عنوان نمونه 2 روند فروش تعریف شده است که بدیهی است هنگام تعریف فرصت می توان هریک را انتخاب کرد و گزارش های فروش مجزایی برای هر روند فروش مشاهده کرد.

sale5