یکی از امکاناتی که نرم افزار SarvCRM در اختیار شما قرار می دهد این است که بتوانید واحدهای پولی مورد نظر خود را به جهت صدور پیش فاکتور، فاکتور و … در نرم افزار تعریف کنید یا تنظیمات پیش فرض آن ها را تغییر دهید.

به صورت پیش فرض واحدهای پولی ریال، دلار و یورو تعریف شده در نرم افزار SarvCRM است. واحد پولی ریال نیز به عنوان واحد پیش فرض می باشد به این معنی که اگر پیش فاکتوری را ایجاد کردید، به صورت دیفالت واحد ریال است مگر اینکه واحد دیگری را از گزینه ها انتخاب کنید.

حال اگر شما بخواهید هر تغییری در تعیین واحد پیش فرض، اضافه یا کم کردن واحدها ایجاد کنید، از مسیر زیر بروید:

ابتدا به قسمت مدیر سیستم بروید.

در قسمت جستجو کلمه “واحد” را سرچ کنید و روی گزینه “تنطیمات واحدهای پولی” کلیک کنید.

همانطور که مشاهده می کنید لیست واحدهای پولی پیش فرض نمایش داده شده است.

شما می توانید با کلیک روی نام هریک تعداد رقم اعشار ، نرخ فعلی و پیش فرض را تغییر دهید و یا حتی واحد پولی غیر کاربردی را حذف کنید.

  • با توجه به اینکه قیمت های ارز در حال تغییر می باشد، نرخ فعلی واحدهای پولی طبق توضیحات بالا قابل تغییر و بروزرسانی است.

برای اضافه کردن واحد پولی کافی است روی تنطیمات رفته و گزینه “ایجاد واحد پولی” را کلیک کنید.

تمامی مشخصات مربوط به واحد پولی  مورد نظر که با سرچ در اینتزنت قابل دسترسی است را در این فرم وارد کنید و ذخیره کنید.