مدیریت ایمیل ها

 

ایمیل

در ابتدا باید ایمیل خود را در نرم افزار Sarv CRM تنظیم کنید:

برای این کار نشانگر ماوس را در نوار بالای نرم افزار(نوار ماژول ها) روی گزینه بیشتر برده و سپس روی گزینه “ایمیل ها” کلیک کنید:

1

  • روی گزینه “تنظیمات” کلیک کنید.

2

3

  • روی تب “ایمیل ها” کلیک کنید.
  • سپس روی گزینه و”add” کلیک کرده و ایمیل خود را تنظیم کنید. این اطلاعات را می توانید براساس اطلاعاتی که در تنظیمات outlook خود به کار بردید تکمیل کنید.

توجه کنید در صورتی که ایمیل شما Gmail است می توانید روی گزینه” تنظیم پیش فرض های جی میل” کلیک کنید.

Untitled

پس از آن که ایمیل خود راتنظیم کردید. نوبت به آن می رسد که اینباکس خود را ببینید. حالا شاید بخواهید مشخص کنید که در چه بازه های زمانی می خواهید این ایمیل ها را در اینباکس خود ببینید.

به این منظور روی گزینه “تنظیمات” کلیک کنید.

5

2

  1. مشخص کنید اینباکس شما هر چند دقیقه یک بار باید به روز شود.
  2. در صورتی که مایل هستید، ایمیل های ارسالی شما دارای “امضا” باشد. روی گزینه”ایجاد” کلیک کنید و یا اگر قبلا امضا ایجاد کرده بودید از لیست موجود انتخاب کنید.

3

3. در صورتی که مایل هستید امضای شما در ایمیل های پاسخ (reply) هم قرار بگیرد تیک این گزینه را فعال کنید.

4. تعیین کنید که در هر صفحه از اینباکس خود چه تعداد ایمیل را می خواهید ببینید.

چگونه ایمیل جدید را ایجاد و ارسال کنم؟

4

5

  1. روی “به” کلیک کنید تا مشخص کنید به چه کسی می خواهید ایمیل را ارسال کنید:
  • برای این کار ابتدا از منوی ” نوع گیرنده” مشخص کنید شخص مورد نظر شما جزو کدام گروه از اشخاص است.
  1. اشخاص را بهTO، CC و یا BCC اضافه کنید.
  • در صورتی که شخص مورد نظر در لیست نبود از طریق کلیک پایین روی صفحه بعدی کلیک کنید.
  1. موضوع ایمیل را فراموش نکنید تایپ کنید.
  2. مشخص کنید این ایمیل مربوط به کدام مشتری (حساب) و یا فرصت فروش است.

6

چگونه فولدر جدید بسازم؟

روی فولدر ” ایمیل ها من” در قسمت چپ صفحه کلیک راست کنید:

7

و سپس روی گزینه ” ساختن فولدر” کلیک کنید.

8

حالا این فولدر جدید در زیر مجموعه فولدر “ایمیل ها من” قرار می گیرد. برای مثال ما فولدر “most important” را ساختیم.

9

چطور ایمیلی را که دریافت کردم را به یک فرصت، فرد یا حساب دیگر وصل کنم؟

روی ایمیل دریافتی در اینباکس کلیک کنید. تا در قسمت پایین صفحه باز شود.

سپس روی گزینه “ورود داده به سیستم” کلیک کنید تا فرم زیر باز شود

10

11

در فیلد “مرتبط با” مشخص کنید که ایمیل دریافتی مرتبط با کدام یک از ماژول هاست.

گاهی پیش می آید که می خواهید ایمیل دریافتی را تبدیل به یک ” سرنخ” ، “وظیفه” و … کنید. فرض کنید مدیرعامل شرکت به شما ایمیلی ارسال می کند و در آن ایمیل از شما می خواهد برای یکی از مشتریان لیست محصولات شرکت را ارسال کنید. شما می توانید ایمیل مدیرعامل را با یک کلیک تبدیل به یک وظیفه کنید. برای این کار:

  • روی ایمیل مورد نظر کلیک کنید.
  • گزینه ایجاد سریع را انتخاب کنید.

10

برای مثال ما می خواهیم یک ایمیل را به وظیفه تبدیل کنیم. فرم زیر را مشاهده خواهیم کرد:

توجه کنید که موضوع ایمیل به صورت اتوماتیک به عنوان موضوع وظیفه و متن ایمیل در توضیحات وظیفه می نشیند.

همچنین می توانید روی گزینه”ذخیره و پاسخ ” کلیک کنید تا با یک کلیک بتوانید وظیفه را ایجاد و پاسخ ایمیل همکار خود را نیز ارسال کنید.

12