افراد

یک “فرد” شخصی معتبر و شناخته شده در یک “حساب” است که شما مذاکرات فروش را با او پیش برده و در واقع کانال ارتباطی شما با “شرکت” مورد نظرتان می باشد و یا شخصی است که اطلاعات تماس او برای شما اهمیت دارد.

می­ توانید هر “فرد” را به “فرصت” ، “حساب” ، “پیش فاکتور” و … متصل کنید، در نتیجه می­ توان کلیه سوابق روابط متقابل این شخص و حساب را در یک جا و به صورت یکپارچه مشاهده کرد

تفاوت فرد و سرنخ در چیست؟

  • “فرد” شخصی است که در شبکه ارتباطی سازمان شما قرار گرفته و حفظ اطلاعات وی به شرکت شما در پیش برد اهدافتان کمک می­کند در حالیکه “سرنخ” شخصی است که شما او را زیاد نمی­شناسید و ممکن است در آینده بتواند برای شما ارزش آفرین باشد. یکسرنخ باید توسعه داده شود تا ارزش آفرین شود.
  • چند فرد متفاوت ممکن است به یک حساب متصل باشند. به این معنا که ممکن است شما با چند نفر در یک شرکت در ارتباط باشید.

 

ایجاد یک فرد:

نشانگر ماوس خود را در نوار ماژول ها روی گزینه افراد برده و از منویی که زیر آن باز می شود، گزینه “ایجاد فرد” را انتخاب کنید. با باز شدن فرم ایجاد فرد می توانید اطلاعات مربوط به فرد را وارد کرده و ذخیره کنید.

 

contact

 

 

contact2

 

 

برخی فیلد های فرم اطلاعات سرنخ
نام نام فردی است ­که می­خواهید در سیستم ثبت کنید.
نام حساب حسابی (شرکت) است که می خواهید فرد به آن متصل شود.
ایمیل ایمیلی که از آن فرد در اختیار دارید.
سمت سمت سازمانی آن فرد می باشد
تلفن محل کار تلفن محل کار آن فرد می باشد. شماره داخلی فرد را نیز می توان در این قسمت با علامت # مشخص کرد
تلفن همراه تلفن همراه آن فرد می ­باشد.
بخش بخشی از سازمان است که فرد در آن فعالیت می­کند.
تاریخ تولد تاریخ تولد فرد را نشان می­دهد.
منبع سرنخ نشان دهنده آن است که شما ازچه طریقی با فرد آشنا شدید.
کمپین نشان دهنده کمپینی است که از آن طریق با فرد آشنا شده اید.
نام مدیر نام مدیر فرد را نشان می دهد.
نام مسئول بر اساس پیش فرض نام شما که در حال تکمیل این فرم هستید، در این قسمت قرار خواهد گرفت. اما می­توانید نام هر کدام از همکاران خود را که مسئول رسیدگی و پیگیری این “فرد” است، وارد کنید.
تلفن منزل تلفن منزل فرد را نشان می­دهد.
شماره تماس دیگر در این قسمت می­توانید شماره های دیگری را که شما را به این فرد متصل می­کند، یادداشت کنید.
شماره فکس شماره فکس فرد را نشان می­دهد.
تماس گرفته نشود در صورتی که بنا به دلایلی لازم است در حال حاضر با این فرد تماس برقرار نشود، شما با فعال کردن تیک مربوط با این بخش به سایر کاربران این امر را اطلاع می دهید.
نام منشی نام منشی فرد را نشان می دهد.
شماره تماس منشی شماره تماس منشی فرد مورد نظر را نشان می دهد.
آدرس در این قسمت اطلاعات مربوط به آدرس سرنخ وارد می­شود.
شبکه اجتماعی در این قسمت اطلاعات مربوط به آدرس شبکه های اجتماعی سرنخ مورد نظر وارد می­شود.
وبسایت نشان دهنده آدرس وبسایتی است که شما از فرد در اختیار دارید.
توضیحات در این قسمت اطلاعات مکملی را که لازم می­دانید درباره فرد را می توانید اضافه می­کنید.

 

مدیریت لیست افراد

در صفحه اصلی هر ماژول لیستی از رکوردهای آن ماژول را مشاهده خواهید کرد. برای مثال در صفحه اصلی افراد، لیست افراد موجود را می بینید. هر لیست شامل ستون های مختلفی است که براساسشان می توان تمامی رکورد ها را مرتب کرد. برای مثال افراد را براساس تاریخ ایجاد و یا مسئول آنها می توانید مرتب کنید .به این منظور کافی است روی عنوان ستون مورد نظر کلیک کنید.

لطفا نحوه کار با لیست ها و جستجوی پیشرفته را در بخش مدیریت لیست ها مطالعه فرمایید.

عمل های اصلی

نحوه کارکرد اعمال اصلی؛ ویرایش، حذف، یافتن تکراری ها، ادغام،گرفتن خروجی، به روزآوری کلی و مشاهده آخرین تغییرات انجام شده در تمام ماژول ها یکسان است.

لطفا این موارد را در بخش اعمال اصلی مطالعه فرمایید.

زیرپنل

یکی از ویژگی­های جالب وموثر Sarv CRM امکان مدیریت و مشاهده تمام وظایف و تعاملات صورت گرفته مربوطه به هر کدام از ماژول ها (حساب ها، سرنخ ها، افراد، فرصت ها و ….) در یک نگاه و به صورت یکپارچه است. به عنوان مثال می­توانید هرآنچه که در تعامل با سرنخ (فرد، حساب، فرصت) مورد نظر اتفاق افتاده و یا قرار است اتفاق بیفتد را بصورت یکجا و با یک نگاه مشاهده کنید.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کار زیر پنل ها بخش زیر پنل ها را مطالعه کنید.