وظیفه ارسال شده در تاریخ : " 25 July, 2015 "

وظیفه شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که وظیفه چیست و چه تفاوتی با تماس و جلسه دارد؟ باید گفت که وظیفه هر چیزی را که از جنس تماس و جلسه نباشد شامل می شود. مانند ارسال پروپوزال، کاتالوگ، پیش فاکتور و…. برای ورود به صفحه اصلی وظایف از منوی بالای صفحه(نوار ماژول ها) روی گزینه “تقویم” کلیک کرده و گزینه “وظایف” را انتخاب کنید. در صفحه اصلی […]

یادداشت ارسال شده در تاریخ : " "

یادداشت ها و ضمائم اگر شما هم از آن دسته از کارمندان هستید که همیشه روی میزتان پر از برگه های یادداشت کوچک است و همیشه به دنبال یادداشت مورد نظر خود از میان انبوهی از کاغذهای کوچک و بزرگ می گردید، Sarv CRM یک راه حل عالی به شما پیشنهاد می دهد. شما می توانید برای هر رکوردی که فکرش را بکنید یک یادداشت ایجاد کنید. به راحتی می […]

جلسات ارسال شده در تاریخ : " "

جلسات برای ورود به صفحه اصلی جلسات نشانگر ماوس را بر روی گزینه “تقویم” نوار بالای نرم افزار (نوار ماژول ها) برده و سپس روی گزینه “جلسات” کلیک کنید.   تنظیم جلسه برای برنامه ریزی جلسه دو روش را به شما نشان می دهیم. شاید راه دوم برای برنامه ریزی جلسه کمی سریعتر باشد. راه اول: شما با استفاده از منوی بالای صفحه می توانید یک جلسه جدید را برنامه […]

تماس ها ارسال شده در تاریخ : " "

تماس ها برای ورود به صفحه اصلی تماس ها نشانگر ماوس را بر روی گزینه “تقویم” نوار بالای نرم افزار (نوار ماژول ها) برده و سپس روی گزینه “تماس ها” کلیک کنید.   در صفحه “تماس ها” شما با سه بخش جستجو، لیست تماس ها و به روز آوری کلی روبه رو هستید. برنامه ریزی تماس برای برنامه ریزی تماس دو روش را به شما نشان می دهیم. شاید راه […]

مدیریت ایمیل ها ارسال شده در تاریخ : " 27 June, 2014 "

مدیریت ایمیل ها   ایمیل در ابتدا باید ایمیل خود را در نرم افزار Sarv CRM تنظیم کنید: برای این کار نشانگر ماوس را در نوار بالای نرم افزار(نوار ماژول ها) روی گزینه بیشتر برده و سپس روی گزینه “ایمیل ها” کلیک کنید: روی گزینه “تنظیمات” کلیک کنید. روی تب “ایمیل ها” کلیک کنید. سپس روی گزینه و”add” کلیک کرده و ایمیل خود را تنظیم کنید. این اطلاعات را می […]

تبادل نظر و یا ایجاد Comment ارسال شده در تاریخ : " 23 January, 2014 "

تبادل نظر و یا ایجاد Comment   با استفاده از قابلیت تبادل نظر و یا ایجاد Comment به راحتی می توانید با همکاران خود در ارتباط باشید. اگر اهل فیس بوک و یک کاربر فعال در شبکه های اجتماعی باشید، برای کار کردن با این ماژول هیج مشکلی نخواهید داشت! کافی است روی رکورد مورد نظر( حساب، سرنخ، فرصت و…) خود کلیک کرده و در قسمت “نظرات”، کامنت خود را […]

تقویم ارسال شده در تاریخ : " 3 August, 2013 "

تقویم   فعالیت ها: در نرم افزار Sarv CRM منظور از فعالیت ها مجموع وظایف، تماس ها، جلسات و ایمیل ها است. یکی از وظایف اصلی CRM مدیریت فعالیت هاست. با برنامه ریزی فعالیت ها، برای هفته، ماه و سال پیش روی خود برنامه ریزی کنید. آیا لازم است با مشتریان خاصی به صورت هفتگی یا ماهانه تماس بگیرید؟ آیا دوست دارید بدانید با هرکدام از مشتریانتان تا به حال […]