گزارش های پیش فرض نرم افزار ارسال شده در تاریخ : " 17 September, 2017 "

یکی از مزیت های نرم افزارSarvCRM وجود گزارش های پیش فرض است تا به کمک آن بتوانید گزارش های تحلیلی از ماژول های نرم افزار بگیرید. گزارش های پیش فرض در قسمت های مختلف نرم افزار وجود دارد که لازم است با آن ها آشنا شوید: 1- نمودار ها در قسمت دشلت ها در صفحه کارتابل، روی قسمت “اضافه کردن دشلت های سرو”کلیک کنید.   سپس قسمت نمودارها را انتخاب […]

راه اندازی پیامک ارسال شده در تاریخ : " 16 September, 2017 "

همانطور که می دانید نرم افزار SarvCRM این قابلیت را دارد تا با پنل پیامکی sms.ir وصل شود تا بتوانید از طریق نرم افزار برای مشتریان خود یا برای کاربران نرم افزار  پیامک بفرستید. برای فعال سازی تنظیمان پیامک لازم است گام های زیر طی شوند: ابتدا به قسمت مدیر سیستم می روید.   سپس به قسمت تنظیمات ارتباطی بروید. گزینه تنظیمات پیامک را انتخاب کنید. در این قسمت ابتدا […]

تنظیمات نوتیفیکیشن ارسال شده در تاریخ : " "

همانطور که می دانید آیکون نوتیفیکشن برای اطلاع رسانی به کاربران به دلایل مختلف اعم از اطلاع رسانی از وظیفه ای که به شما محول شده است، کامنی که برای شما گذاشته شده است، جلسه ای که به آن دعوت شدید و… تعبیه شده است. این ماژول هم مانند بقیه ماژول ها یکسری امکانات و تنظیماتی که دارد که لازم است با آن آشنا شوید. در ابتدا وقتی شما نوتیفیکیشن […]

شخصی سازی صنعت و زیرصنعت ارسال شده در تاریخ : " 21 June, 2017 "

همانطور که میدانید در قسمت سرنخ و حساب امکان تعریف کردن صنعت و زیر صنعت وجود دارد. به این منظور که بتوانید مشتریان خود را بر اساس حوزه فعالیتشان دسته بندی کنید. از آن جایی که هر شرکت دسته بندی خاصی برای مشتریانش دارد لازم است  منوی دیفالت صنعت و زیر صنعت تغییر پیدا کند. برای این کار باید مراحل زیر طی شود: در ابتدا به قسمت مدیر سیستم می […]

اضافه کردن کاربر جدید ارسال شده در تاریخ : " 9 April, 2017 "

برای اضافه کردن کاربران جدید در نرم افزار SarvCRM مراحل زیر طی می شود:   درابتدا به قسمت مدیر سیستم نرم افزار می رویم. روی قسمت تنظیمات کاربران و امنیتی کلیک می کنیم.     بعد از آن روی گزینه مدیریت کاربران کلیک می کنیم.   سپس روی قسمت ایجاد کاربر جدید کلیک میکنیم.   در آخرین مرحله نیز مشخصات خواسته شده را پر می کنیم.

ماژول ارتباطات برای ایجاد قالب های پیامک ارسال شده در تاریخ : " 24 November, 2016 "

یکی از قابلیت های نرم افزار این است که برای کاربران نرم افزارو یا مشتریان خود پیامک ارسال کنید. برای این کار لازم است که قالب های پیامکی مورد نظر خود را در نرم افزار ایجاد کنید. به این نکته توجه کنید که به طور کلی 2 نوع قالب برای پیامک وجود دارد: 1- قالب های از پیش تعیین شده برای یاداوری های خودکار به مشتری یا کاربرنرم افزار در […]

وارد کردن داده ها ارسال شده در تاریخ : " 22 September, 2015 "

وارد کردن داده ها   در ابتدا برای وارد کردن داده ها لازم است، یک خروجی فایل اکسل گرفته شود، تا فرمت داده هایی که در نظر داریم در سیستم وارد شود مطابق با آن باشد. ما برای راحتی کار شما 3 فرم نمونه اکسل سرنخ، حساب و افراد را جهت وارد کردن داده هایتان در لینک زیر قرار دادیم. دانلود فرم اکسل سرنخ دانلود فرم اکسل حساب دانلود فرم […]

دریافت خروجی اکسل ارسال شده در تاریخ : " 5 August, 2014 "

دریافت خروجی اکسل   مراحل دریافت خروجی از نرم افزار Sarv CRM از لیست ماژول مربوطه(مانند لیست افراد، سرنخ ها، حساب ها و….) ، آیتم های مورد نظر خود را انتخاب کنید:   روی گزینه “گرفتن خروجی ” کلیک کنید:   فایل دانلود شده را با برنامه notepad باز کنید. سپس روی منوی file  کلیک کرده و گزینه save as  را انتخاب نمایید.   سپس با توجه به شکل زیر، […]

زیر پنل ارسال شده در تاریخ : " 3 August, 2013 "

زیر پنل یکی از ویژگی­ های جالب وموثر Sarv CRM امکان مدیریت و مشاهده تمام وظایف و تعاملات صورت گرفته مربوطه به هر کدام از ماژول ها (حساب­ ها، سرنخ ها، افراد، فرصت ها) در یک نگاه و به صورت یکپارچه است. به عنوان مثال می­ توانید هرآنچه که در تعامل با سرنخ (فرد، حساب، فرصت) مورد نظر اتفاق افتاده و یا قرار است اتفاق بیفتد را بصورت یکجا و […]

مدیریت لیست ها ارسال شده در تاریخ : " "

مدیریت لیست ها در صورتی که در منوی اصلی روی هر کدام از ماژول ها، برای مثال سرنخ ها، فرصت ها و یا پیش فاکتور ها کلیک کنید وارد صفحه اصلی آن ماژول خواهید شد. در صفحه اصلی هر ماژول لیستی از رکوردهای مرتبط با آن ماژول را مشاهده خواهید کرد. برای مثال در صفحه اصلی حساب، لیست حساب های ثبت شده در سیستم را می بینید. هر لیست شامل […]