تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد ارسال شده در تاریخ : " 2 September, 2017 "

فرق حساب و فرد  چیست؟ حساب همان طرف حساب شما و مشتری شماست. هنگامی که طرف حساب شما یک شرکت است، معمولا با کارکنان مختلف آن شرکت مانند مدیرعامل، مدیر تدارکات و … ارتباط داریم. این اشخاص در قسمت “فرد” ثبت می شوند . در حقیقت فرد زیر مجموعه حساب است. فرق سرنخ و حساب چیست؟ سرنخ مشتری بالقوه شماست که اطلاعات زیادی از او ندارید( در حد یک شماره […]

راهنمای صدور پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید ارسال شده در تاریخ : " 16 February, 2017 "

به منظور استفاده بهتر از ماژول پیش فاکتور، فاکتور و سفارش خرید برای شرکت هایی که بیش از 1 واحد اندازه گیری برای محصولات دارند، تغییراتی در قسمت محصولات و خدمات در پیش فاکتورها، فاکتورها و سفارشات خرید ایجاد شده است. به همین علت هنگام ایجاد این موارد به نکاتی باید توجه شود که در ادامه به آن اشاره می شود: همانطور که میدانید با کلیک بر روی ماژول پیش […]

ایجاد کمپین ارسال شده در تاریخ : " 24 November, 2016 "

کمپین ها در  SarvCRMبه شما کمک می کنند تا برای هدف های مختلف به افراد مختلف شامل مشتریان، کارمندان، تامین کنندگان و …  پیامک انبوه بفرستید. این اهداف می توانند شامل دعوت به شرکت در همایش تبلیغاتی شما، پیام تبریک عید و … باشند.   برای این کار ابتدا باید لیست هدف که شامل کسانی است که میخواهیم به آن ها اطلاع رسانی کنیم ایجاد کنیم. بنابراین ماژول ارتباطات را […]

پرداخت ارسال شده در تاریخ : " 7 March, 2016 "

پرداخت ها ماژول پرداخت در Sarv CRM به شما کمک می کند تا بتوانید دریافت ها و پرداخت های خود را مدیریت کنید؛ می توان دریافت ها و پرداخت ها را به فاکتور ها، سفارشات خرید، مشتریان و تامین کنندگان متصل کرد و تعهدات و بدهی ها را رصد کرد. در نوار ماژول ها بر روی سه نقطه رفته و بر روی گزینه “پرداخت ها” کلیک کرده و وارد صفحه […]

خدمات ارسال شده در تاریخ : " 5 August, 2015 "

خدمات ماژول خدمات امکان ایجاد، مشاهده و مدیریت خدمات شرکت را به شما می دهد و همچنین خدماتی که در این قسمت وارد می شود را می توانید در ثبت پیش فاکتور و فاکتور استفاده نمایید. ایجاد خدمت برای ایجاد خدمت می­ توانید بر روی نوار ماژول ها رفته و از روی­ گزینه بیشتر، خدمات را انتخاب کنید. پس از آن، شما ماژول خدمات را در آخرین قسمت نوار ماژول […]

محصولات ارسال شده در تاریخ : " "

محصولات ماژول محصولات امکان ایجاد، مشاهده و مدیریت محصولات شرکتتان را به شما می دهد. محصولاتی که در این قسمت وارد می کنید را می توانید در پیش فاکتورها و فاکتورها انتخاب کنید. ایجاد محصول برای ایجاد محصول می ­توانید بر روی نوار ماژول ها رفته  و از روی­ گزینه بیشتر، محصولات را انتخاب کنید. پس از آن، شما ماژول محصولات را در آخرین قسمت نوار ماژول ها مشاهده می […]

پیش فاکتورها ارسال شده در تاریخ : " 2 August, 2015 "

پیش فاکتورها   ماژول پیش فاکتور امکان ایجاد، مشاهده و مدیریت پیش فاکتورهای شرکت را به شما می دهد. در حین ایجاد پیش فاکتور می توانید اطلاعات محصول و خدمات مورد نظر خود را نیز به صورت دستی وارد کرده و یا از لیست محصولاتی که از پیش تعریف شده انتخاب کنید. پیش فاکتور مقدار، قیمت هر واحد از محصول انتخاب شده و خدماتی که قرار است به مشتری داده […]

فاکتورها ارسال شده در تاریخ : " "

فاکتورها   ماژول فاکتور امکان ایجاد، مشاهده و مدیریت فاکتورهای شرکت را به شما می دهد. در حین ایجاد فاکتور می توانید اطلاعات محصول و خدمات مورد نظر خود را نیز به صورت دستی وارد کرده و یا از لیست محصولاتی که از پیش تعریف شده انتخاب کنید. فاکتور مقدار، قیمت هر واحد از محصول انتخاب شده و خدماتی که قرار است به مشتری داده شود را مشخص می کند. […]

فرصت ارسال شده در تاریخ : " 3 August, 2013 "

فرصت چیست؟ فروش در حقیقت معامله فروش شما با مشتری (حساب ) است که تمامی مراحل فروش از زمان آغاز مذاکرات تا زمانی که معامله به سرانجام برسد را در بردارد .اطلاعاتی مانند کالا یا خدمت مورد معامله، مبلغ فروش، مرحله فروش و تاریخ مشخص شدن نتیجه فروش نیز در فرصت ثبت می شود. “فرصت­ ها” هسته اصلی فرایند فروش را تشکیل می­ دهند. با مدیریت صحیح “فرصت­ ها” می […]

سرنخ ارسال شده در تاریخ : " "

  سرنخ کیست؟ در حقیقت مشتری بالقوه شما است که اطلاعات زیادی در مورد نیازهایش ندارید یا شاید هنوز ارتباطی نیز با او برقرار نکرده اید و او را نمی شناسید و باید طی تماس ها و مذاکراتی از نیازش آگاه شوید.  با او در یک کنفرانس آشنا شدید و تنها کارت ویزیتش را در اختیار دارید و یا فردی در سایت شما ثبت نام کرده و یا به شما […]