تقویم

 

فعالیت ها:

در نرم افزار Sarv CRM منظور از فعالیت ها مجموع وظایف، تماس ها، جلسات و ایمیل ها است. یکی از وظایف اصلی CRM مدیریت فعالیت هاست. با برنامه ریزی فعالیت ها، برای هفته، ماه و سال پیش روی خود برنامه ریزی کنید.

آیا لازم است با مشتریان خاصی به صورت هفتگی یا ماهانه تماس بگیرید؟ آیا دوست دارید بدانید با هرکدام از مشتریانتان تا به حال چه جلساتی را داشته اید؟ برای پاسخ به این سوالات و دیگر نکات کاربردی لطفا ادامه مطلب را بخوانید:

برنامه های ساده مدیریت جلسات و تقویم ها مانند مایکروسافت outlook، قابلیت مدیریت تقویم و جلسات شما در سطحی بسیار ابتدایی را دارند. برای مثال نمی توانید لیستی از تمامی جلساتی که تاکنون با  فرد خاصی داشته اید به صورت یکجا مشاهده کنید و ارتباط این جلسات را با دیگر اطلاعات این فرد، مانند تمامی فروش هایی که به او داشته اید برقرار سازید.

روش های ایجاد یک فعالیت:

در Sarv CRM از راه های متفاوتی می توانید یک فعالیت ایجاد کنید:

  1. از طریق ماژول تقویم
  2. از طریق ماژول فعالیت ها
  3. از طریق زیر پنل های مربوط به هر رکورد

کنار هر فعالیتی که ایجاد می کنید یک علامت ضربدر27-06-2014 10-59-48 ق-ظ  مشاهده می کنید که نشان دهنده این است که این فعالیت همچنان باز است و تکمیل نشده است. برای بستن یک فعالیت  گام های زیر را طی کنید:

  1. روی علامت ضربدر کنار آن کلیک کنید.
  2. متوجه می شوید که وضعیت فعالیت تغییر کرده و روی گزینه “تکمیل شده” قرار گرفته است.
  3. روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

تقویم صفحه اصلی

برای ورود به ماژول تقویم از منوی اصلی ماژول ها در بالای صفحه  گزینه ” تقویم ” را انتخاب کنید.

calender

روی تقویم خود فعالیت های تنظیم شده را مشاهده خواهید کرد. در صورتی که بر روی هر کدام از این فعالیت ها کلیک کنید، صفحه مربوط به آن فعالیت نمایش داده خواهد شد و شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را ویرایش ، حذف و…..کنید.

calender1

توجه کنید که می توانید تنظیم کنید که تقویم خود را براساس روز، هفته، ماه و یا سال مشاهده کنید.

calender2

تنظیمات

مطابق شکل زیر از طریق گزینه تنظیمات می توانید اولین روز هفته، زمان شروع کاری، زمان پایان کاری، نمایش یا عدم تمایش تماس ها جلسات و وظایف را تنظیم کنید.

calender3

 

calender4

برنامه ریزی جلسه و تماس تلفنی:

خوب است هنگامی که می خواهید یک جلسه جدید تنظیم کنید, از طریق ماژول تقویم این کار را انجام دهید، چراکه در این صورت مطمئن خواهید شد که در این زمان جلسه دیگری تنظیم نشده و با دیگر برنامه های شما هم پوشانی ندارد

برای این کار لازم است گام های زیر طی شوند:

  1. برروی ساعت مورد نظر کلیک کنید.
  2. فرم ایجاد جلسه و تماس باز می شود. اطلاعات مورد نظر را وارد کنید.
  3. روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

calender8

calender9

توجه داشته باشید که حتما قسمت “مرتبط با” را انتخاب کنید تا تماس شما به ماژول مربوطه (مثلا سرنخ) وصل شود.

مشاهده تقویم سایرین

می توانید از طریق کلیک بر روی این گزینه”مشاهده تقویم سایرین” تقویم کاری دیگر همکارانتان را مشاهده کنید. در این صورت به راحتی می توانید جلسات گروهی را تنظیم کنید و از زمان آزاد هرکدام از همکارانتان با خبر شوید.

برای این کا روی گزینه “مشاهده تقویم سایرین” کلیک کنید.

 

calender5

سپس “ویرایش لیست کاربران” را انتخاب کنید تا مشخص کنید تقویم چه افرادی را میخواهید مشاهده کنید

calender6

از لیست موجود افراد مورد نظرتان را انتخاب کنید

calender7

و در نهایت گزینه “انتخاب” را کلیک کنید.

 

امکان مشاهده خلاصه تماس یا جلسه

شما با نگه داشتن موس بر روی قسمت مثلثی مشخص شده در شکل زیر، می توانید خلاصه تماس یا جلسه را در تقویم مشاهده کنید.

calender10

تغییر زمان جلسات و تماس ها با درگ و دراپ (کشیدن و رها کردن)

شما می توانید با کلیک بر روی هریک از تماس ها  یا جلسات  و کشیدن (از طریق موس) آن ها را بر روی قسمت های مدنظر تقویم جابه جا کنید و به نوعی تاریخ آن ها را عوض کنید.